Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む

同じオブジェクト内で階層 (親子関係) を作成する

公開日: Oct 13, 2022
説明
同じオブジェクト内で階層 （親子関係） を作成する
解決策
取引先の階層とは別として、これは現時点では Salesforce CRM によって提供されている機能ではありません。自分自身を二重に参照するカスタムオブジェクトを作成することにより、これを実現することができます。
同じオブジェクト内に親子関係を作成するには、以下の手順に従ってください:

新規カスタムオブジェクトを作成します:

Salesforce Classic: [設定] | [作成] | [オブジェクト] | [新規カスタムオブジェクト]
Lightning Experience: 歯車アイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [作成] | カスタムオブジェクト
  1. 表示ラベルを「Sub」とします。すなわち、SubOpportunity (子商談)
  2. データ型として、[自動採番] を選択します。
  3. [追加の機能] や [オブジェクト作成オプション] では何も選択しないでください。
  4. [保存] します。

新規オブジェクト内にカスタムリレーションを作成します。このリレーションは、親オブジェクトを作成します:
  1. データ型 = 参照関係
  2. 関連先 = 階層内に作成したいオブジェクトを選択してください
  3. 項目の表示ラベル = Parent, すなわち、ParentOpportunity (親商談)
  4. 関連リストの表示ラベル = Sub
  5. [保存] します。

新規オブジェクト内に 2 つ目のカスタムリレーションを作成します。このリレーションでは、Sub オブジェクトを選択します:
  1. データ型 = 参照関係
  2. 関連先 = 階層内に作成したいオブジェクトを選択してください (上記と同じオブジェクト)
  3. 項目の表示ラベル = Sub, すなわち、SubOpportunity (子商談)
  4. 関連リストの表示ラベル = Parent
  5. 保存します。


正しいラベルを表示するため、関連リストを編集します。次のクリックパスへアクセスします:

Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | (オブジェクト) | [ページレイアウト] | [編集] | [関連リスト] セクション | 「Sub」を選択 (前の手順で作成したオブジェクト)
Lightning Experience: 歯車アイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャ] | 「Sub」を選択 (前の手順で作成したオブジェクト) |  [ページレイアウト] | [編集] | [関連リスト] セクション
  1. [関連リストのプロパティ] を編集します。
  2. [選択可能な項目] から [選択済みの項目] へ「Sub」を移動します。
  3. [OK] をクリックします。
  4. ページレイアウトを保存します。
  5. 「Parent」を選択 | [関連リストのプロパティ] を編集します。
  6. [選択可能な項目] から [選択済みの項目] へ「Parent」を移動します。
  7. [OK] をクリックします。
  8. ページレイアウトを保存します。

この方法により、親子型の階層設定に類似した参照を含む新しい子レコードを作成することができます。

オブジェクトのリレーションに関連する追加情報は、以下の記事を参照してください:
オブジェクトリレーションの概要
ナレッジ記事番号

000385441

 
読み込み中
Salesforce Help | Article