동일한 개체 내에서 계층(상위/하위 관계) 만들기

Salesforce CRM은 현재 계정 계층만을 지원하며 이 기능은 제공하지 않습니다. 이를 구현하려면 자신을 이중으로 참조하는 사용자 정의 개체를 만들어야 합니다.
동일한 개체 내의 상위-하위 관계는 아래의 과정을 따라서 만들 수 있습니다.

새로운 사용자 정의 개체 만들기:

1. 'Sub'를 사용해 SubOpportunity와 같이 이름을 지정합니다.
2. 데이터 형식을 자동 번호로 선택합니다.
3. 'Optional Features(선택적 기능)'이나 'Object Creation(개체 생성)' 옵션은 선택하지 않습니다.
4. 저장합니다.

새로운 개체 내에서 사용자 정의 관계를 만듭니다. 이 관계를 통해 상위 개체가 만들어집니다.

1. Data Type(데이터 형식) = Lookup Relationship(조회 관계)
2. Related to(관련 대상) = 내부에 계층을 만들 개체 선택
3. Field Label(필드 레이블) = Parent를 사용해 ParentOpportunity와 같이 지정
4.  Related List Label(관련 목록 레이블) = Sub
5. 저장합니다.

새로운 개체 내에서 두 번째 사용자 정의 관계를 만듭니다. 이 관계가 Sub 개체를 선택합니다.

1. Data Type(데이터 형식) = Lookup Relationship(조회 관계)
2. Related to(관련 대상) = 내부에 계층을 만들 개체 선택
3. Field Label(필드 레이블) = Sub을 사용해 SubOpportunity와 같이 지정
4. Related List Label(관련 목록 레이블) = Parent(상위)
5. 저장합니다.

관련 목록을 수정해서 올바른 레이블을 확인하려면 다음 위치로 이동합니다.

1. 관련 목록 속성을 편집합니다.
2. Sub 필드를 Available Fields(사용 가능한 필드)에서 Selected Fields(선택한 필드)로 옮깁니다.
3. 'OK(확인)'을 클릭합니다.
4. 페이지 레이아웃을 저장합니다.
5. Parent(상위 개체) | Edit Related List Properties(관련 목록 속성 편집)을 선택합니다.
6. Parent 필드를 Available Fields(사용 가능한 필드)에서 Selected Fields(선택한 필드)로 옮깁니다.
7. 'OK(확인)'을 클릭합니다.
8. 페이지 레이아웃을 저장합니다.

이제 사용자들이 상위-하위로 이뤄진 계층 구조와 유사한 방식으로 다른 레코드에 대한 참조를 포함하는 하위 레코드를 만들 수 있습니다.

개체 관계와 관련된 상세 정보는 다음 기사를 확인하세요.