Salesforce キャンペーンメンバーの一括削除

現在、Salesforce の標準ユーザーインターフェースにはキャンペーンメンバーを一括削除する機能はありません。キャンペーンから数百人または数千人のメンバーを一度に削除するには、データローダーというツールを使用する必要があります。

開始前に理解しておくべき重要な概念:

削除対象: 「キャンペーンメンバー」とは、リードや取引先責任者とキャンペーンを結び付けているリンクのことです。キャンペーンメンバーのレコードを削除しても、キャンペーンとの関連付けが削除されるのみで、データベースから実際のリードや取引先責任者のレコードが削除されることはありません。
データローダーの動作: データローダーは Salesforce のライブデータベースにコマンドを直接送信するデスクトップアプリケーションです。データローダーで [削除] をクリックすると、Salesforce のライブ環境からレコードがすぐに完全に削除されます。

このプロセスを完了するには、データのバックアップ、削除するメンバーの CSV ファイルの準備、一括削除の実行という 3 つの段階を経る必要があります。

データローダーは Salesforce のライブデータを完全に変更するため、一括削除を実行する前に必ずバックアップを作成してください。これにより、間違えた場合に備えて、元のリストのコピーを確保できます。

データローダーを起動し、[エクスポート] ボタンをクリックします。
Salesforce ログイン情報を使用してログインします。
[すべての Salesforce オブジェクトを表示] チェックボックスをオンにして、[キャンペーンメンバー] を選択します。
[次へ] をクリックします。
完全な履歴レコードを維持するには、[すべての項目を選択] を選択します。
検索条件は追加しないでください (すべてバックアップします)。画面の指示に従ってエクスポートを完了し、この CSV ファイルをコンピューター上の安全な場所に保存します。

データをバックアップしたので、削除するキャンペーンメンバーのみを含む固有の CSV ファイルを作成する必要があります。このファイルに必ず必要な列は、キャンペーンメンバー ID のみです。

このファイルは次の 2 つの方法で取得できます。

方法 A: Salesforce レポートを実行する

方法 B: データローダーを使用してエクスポートする

(重要な確認:この CSV ファイルを Excel で開いて確認してください。次のステップで、このファイルのすべての行がキャンペーンから削除されます。)

この最終段階では、第 2 段階で作成した対象の CSV ファイルをデータローダーに取り込み、Salesforce ライブ環境で削除を実行します。

データローダーを起動して [削除] ボタンをクリックします。
Salesforce ログイン情報を使用してログインします。
[すべての Salesforce オブジェクトを表示] チェックボックスをオンにして、[キャンペーンメンバー] を選択します。
[参照] をクリックし、第 2 段階で準備した対象の CSV ファイルを選択します。[次へ] をクリックします。
[対応付けを作成または編集する] をクリックします。
[ID] 項目を下にドラッグして、CSV ファイルの [キャンペーンメンバー ID] 列にマッピングします。[OK] をクリックし、[次へ] をクリックします。
データローダーが最終的な成功/エラーログを保存できるコンピューター上のフォルダーを選択し、[完了] をクリックします。
Salesforce のライブデータが変更されることを知らせる警告が表示されます。[はい] をクリックして続行します。

データローダーでファイルが処理され、Salesforce のライブ組織で、対象のリードや取引先責任者とキャンペーン間のリンクが解消されます。

注意: 削除操作では、キャンペーンメンバーレコードを削除することで、それぞれの取引先責任者やリードが、関連付けられているキャンペーンから削除されます。実際の取引先責任者レコードやリードレコードは削除されません。

関連情報:

How to Add 'Remove All Members' Button on Campaign Members List (キャンペーンメンバーリストに [Remove All Members] (すべてのメンバーを削除) ボタンを追加する方法)