Hvordan masseopdaterer jeg registreringstyper med Data Loader?

Hvis du aldrig har brugt Data Loader før, kan du se i brugervejledningen:

https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_data_loader.pdf


Hvis du vil opdatere registreringstyper på en gang ved hjælp af Data Loader, skal du følge vejledningen nedenfor:

• Kør en eksport med Data Loader for at udtrække id'erne på de registreringer, du vil opdatere. Du kan føje betingelser til din forespørgsel for at vælge registreringer, der opfylder dine kriterier. Sørg for at vælge "Id" og "RecordTypeID" i dit feltvalg.
• Kør en rapport i Salesforce, der henter de registreringer, du ønsker at opdatere. Sørg for at medtage registrerings-id'et i din rapport. Eksporter rapporten som en .csv-fil.

Nu, da du har et .csv-udtræk, der indeholder id'erne på de registreringer, du vil opdatere, er det næste trin at forberede den udtrukne fil.

• Naviger i Salesforce til den registreringstype, som du vil anvende på dine registreringer. Hvis du f.eks. ønsker at ændre registreringstypen på de valgte emner af en registreringstype med navnet "webemne", skal du gå til:
• Opsætning | Programopsætning | Tilpas | Emner | Registreringstyper Webemne.

Når du er på den rette registreringstype, skal du kopiere det id, der vises i slutningen af URL'en efter "="-tegnet.  
En eksempel-URL kan være:

https://na1.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?type=Lead&setupid=LeadRecords&id=012300000000MWm

Id'et for webemneregistreringstyper er derfor 012300000000MWm.

• Åbn .csv-udtrækket fra det tidligere trin i Excel.

Hvis udtrækket blev genereret ved at køre en Data Loader-eksport, skal du erstatte de eksisterende RecordTypeID'er med det, du netop kopierede.

Hvis udtrækket var fra en Salesforce-rapport, skal du oprette en ny kolonne med navnet "RecordTypeID" og udfylde alle rækkerne i denne kolonne med det "RecordTypeId", du netop kopierede.
 

• Gem csv-filen.

Kør derefter en opdatering ved brug af Data Loader. Indlæs .csv-filen fra foregående trin, når du bliver bedt om det. Vælg "Opret eller rediger "Opret eller rediger en tilknytning", når du bliver bedt om det. Træk felterne "Id" og "RecordTypeID" fra den øverste sektion til de tilsvarende felter i den nederste sektion.

• Klik på "Udfør" og masseopdateringen er fuldført.

Kontroller dine registreringer i Salesforce for at kontrollere, at ændringen er foretaget.