Wie kann ich mit dem Data Loader Datensätze per Massenvorgang aktualisieren?

Wenn Sie den Data Loader noch nie verwendet haben, lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch nach:

https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_data_loader.pdf


Zur Aktualisierung von Datensätzen per Massenvorgang mit dem Data Loader gehen Sie gemäß den unten stehenden Anweisungen vor:

• Führen Sie einen Export mit dem Data Loader durch, um die IDs für die zu aktualisierenden Datensätze zu extrahieren. Sie können Bedingungen zu Ihrer Abfrage hinzufügen, um nur Datensätze auszuwählen, die Ihre Kriterien erfüllen. Achten Sie darauf, in der Feldauswahl "ID" und "RecordTypeID" auszuwählen.
• Führen Sie in Salesforce einen Bericht aus, der die zu aktualisierenden Datensätze abruft. Vergessen Sie nicht, die Datensatz-ID in Ihren Bericht mit aufzunehmen. Exportieren Sie den Bericht als .csv-Datei.

Nun, da Sie über einen .csv-Auszug verfügen, der die IDs der zu aktualisierenden Datensätze enthält, besteht der nächste Schritt darin, die Auszugsdatei vorzubereiten.

• Navigieren Sie in Salesforce zu dem Datensatztyp, der auf Ihre Datensätze angewendet werden soll. Wenn Sie beispielsweise den Datensatztyp Ihrer ausgewählten Leads in einen Datensatztyp namens "Weblead" ändern möchten, rufen Sie folgende Optionsfolge auf:
• Setup | Anwendungs-Setup | Anpassen | Leads | Datensatztypen | Weblead.

Nachdem Sie den entsprechenden Datensatztyp aufgerufen haben, kopieren Sie die ID, die im Anschluss an den URL nach dem Zeichen "=" angezeigt wird.  
Hier ein Beispiel-URL:

https://na1.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?type=Lead&setupid=LeadRecords&id=012300000000MWm

Die ID für den Datensatztyp "Weblead" lautet also 012300000000MWm.

• Öffnen Sie den .csv-Auszug aus dem früheren Schritt in Excel.

Wenn der Auszug durch die Ausführung eines Data Loader-Exports generiert wurde, ersetzen Sie die bestehenden RecordTypeIDs durch den soeben kopierten.

Wenn Ihr Extrakt aus einem Salesforce-Bericht stammt, erstellen Sie eine neue Spalte namens "RecordTypeID" und füllen Sie alle Zeilen in dieser Spalte mit dem soeben kopierten Wert für "RecordTypeID" aus.
 

• Speichern Sie die .csv-Datei.

Führen Sie nun mithilfe des Data Loader eine Aktualisierung aus. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, laden Sie die .csv-Datei aus dem vorherigen Schritt. Wählen Sie in der Eingabeaufforderung die Option "Zuordnung erstellen oder bearbeiten". Ziehen Sie die Felder "ID" und "RecordTypeID" aus dem oberen Abschnitt auf die zugehörigen Felder im unteren Abschnitt.

• Klicken Sie auf "Fertig stellen" und die Massenaktualisierung ist abgeschlossen.

Überprüfen Sie Ihre Datensätze in Salesforce, um sich zu vergewissern, dass die Änderung vorgenommen wurde.