¿Cómo se actualizan tipos de registros de forma masiva usando el cargador de datos?

Si es la primera vez que usa el cargador de datos, revise la Guía del usuario:

https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_data_loader.pdf


Para actualizar los tipos en masa usando el cargador de datos, siga estas instrucciones:

• Realice una exportación con el cargador de datos para extraer los Id. de los registros que desea actualizar. Puede añadir condiciones a su consulta para seleccionar los registros que se ajustan a sus criterios. Asegúrese de seleccionar "Id." y "RecordTypeID" en su selección de campos.
• Realice un informe en Salesforce que recupere los registros que desea actualizar. Asegúrese de incluir el Id. de registro en el informe. Exporte el informe como un archivo .csv.

Ahora que dispone de un extracto de .csv que contiene los Id. de los registros que desea actualizar, el siguiente paso consiste en preparar el archivo del extracto.

• En Salesforce, navegue hasta el tipo de registro que desea aplicar a sus registros. Por ejemplo, si desea cambiar el tipo de registro de los candidatos seleccionados a un tipo de registro llamado "candidato web", vaya a:
• Configuración | Configuración de aplicaciones | Personalización | Candidatos | Registro Tipos | Candidato web.

Cuando tenga el tipo de registro apropiado, copie el Id. que aparece al final de la URL tras el signo "=".  
Por ejemplo, una URL de muestra podría ser:

https://na1.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?type=Lead&setupid=LeadRecords&id=012300000000MWm

Por tanto, el Id. del tipo de registro candidato web será 012300000000MWm.

• Abra el extracto de .csv del paso anterior en Excel.

Si generó el extracto mediante una exportación del cargador de datos, sustituya los RecordTypeID existentes con el que acaba de copiar.

Si el extracto provenía de un informe de Salesforce, cree una nueva columna llamada "RecordTypeID" y llene las filas de esta columna con el "RecordTypeId" que acaba de copiar.
 

• Guarde el archivo .csv.

A continuación, realice una actualización usando el cargador de datos. Cuando se le indique, cargue el archivo .csv del paso anterior. Seleccione "Crear o modificar una asignación" cuando se le indique. Arrastre los campos "Id." y "RecordTypeID" desde la parte superior a los campos correspondientes en la sección inferior.

• Haga clic en "Finalizar" y la actualización masiva estará completa.

Compruebe sus registros en Salesforce para verificar que se ha realizado el cambio.