Data Loader를 사용하여 레코드 유형을 대량 업데이트하는 방법은 무엇입니까?

Data Loader를 처음 사용하는 경우 사용자 가이드를 검토하십시오.

https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_data_loader.pdf


Data Loader를 사용하여 레코드 유형을 대량으로 업데이트하려면 다음 지침을 따르십시오.

• Data Loader로 내보내기를 실행하여 업데이트할 레코드의 ID를 추출합니다. 쿼리에 조건을 추가하여 기준에 맞는 레코드를 선택할 수 있습니다. 필드 선택 항목에서 "ID" 및 "레코드 유형 ID"를 선택해야 합니다.
• Salesforce에서 업데이트하려는 레코드를 검색하는 보고서를 실행합니다. 보고서에 레코드 ID를 포함하십시오. 보고서를 .csv 파일로 내보냅니다.

이제 업데이트할 레코드의 ID가 포함되어 있는 .csv의 압축이 풀리고, 다음 단계로 압축 풀기 파일을 준비합니다.

• Salesforce 에서 레코드에 적용할 레코드 유형을 탐색합니다. 예를 들어, 선택한 리드의 레코드 유형을 "웹 리드"라는 레코드 유형으로 변경하려는 경우 다음으로 이동합니다.
• 설정 | 응용 프로그램 설치 | 사용자 정의 | 리드 | 레코드 유형 | 웹 리드

적절한 레코드 유형을 찾으면 "=" 기호 뒤에 URL의 끝에 표시되는 ID를 복사합니다.  
예를 들어, 샘플 URL은 다음과 같습니다.

https://na1.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?type=Lead&setupid=LeadRecords&id=012300000000MWm

따라서 웹 리드 레코드 유형의 ID는 012300000000MWm입니다.

• 이전 단계에서 압축을 푼 .csv를 Excel로 엽니다.

Data Loader 내보내기를 실행하여 압축 풀기가 생성된 경우 기존 레코드 유형 ID를 방금 복사한 ID로 바꿉니다.

Salesforce 보고서에서 압축을 푼 경우 "레코드 유형 ID"라는 새 열을 만들고 이 열에 있는 모든 행을 방금 복사한 "레코드 유형 ID"로 채웁니다.
 

• csv 파일을 저장합니다.

다음으로 Data Loader를 사용하여 업데이트를 실행합니다. 메시지가 표시되면 이전 단계의 .csv 파일을 로드합니다. 메시지가 표시되면 "맵 만들기 또는 편집"을 선택합니다. 맨 위 섹션에서 맨 아래 섹션의 해당 필드로 "ID" 및 "레코드 유형 ID" 필드를 끕니다.

• "마침"을 클릭하면 대량 업데이트가 완료됩니다.

Salesforce에서 레코드를 확인하여 내용이 변경되었는지 확인합니다.