Как выполнить пакетное обновление типов записей посредством приложения Data Loader?

Если приложение Data Loader используется впервые, просмотрите руководство пользователя ниже.

https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_data_loader.pdf


Чтобы выполнить пакетное обновление типов записей посредством приложения Data Loader, воспользуйтесь инструкциями ниже.

• Выполните экспорт посредством приложения Data Loader для извлечения кодов нужных записей. Чтобы выбрать записи, соответствующие заданному критерию, дополните запрос условиями. Выберите поля ID и RecordTypeID.
• Запустите отчет в системе Salesforce для извлечения нужных записей. Добавьте код записи в отчет. Экспортируйте отчет в виде CSV-файла.

После создания CSV-файла, содержащего коды нужных записей, подготовьте файл извлечения.

• Выберите нужный тип записи в системе Salesforce. Например, чтобы назначить выбранным интересам тип записи "веб-интерес", последовательно выберите пункты:
• "Настройка" | "Установка приложения" | "Настроить" | "Интересы" | "Типы записей" | "Веб-интерес".

После выбора нужного типа записи скопируйте код, отображающийся в конце URL-адреса за символом "=".  
Например, образец URL-адреса:

https://na1.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?type=Lead&setupid=LeadRecords&id=012300000000MWm

содержит код типа записи 012300000000MWm.

• Откройте созданный ранее CSV-файл в приложении Excel.

Если файл создан в результате экспорта Data Loader, замените текущее значение полей RecordTypeID скопированным кодом.

Если файл создан в результате запуска отчета Salesforce, создайте столбец RecordTypeID и заполните все строки данного столбца скопированным кодом RecordTypeId.
 

• Сохраните CSV-файл.

Затем выполните обновление посредством приложения Data Loader. При необходимости загрузите CSV-файл из предыдущего действия. Щелкните Create or Edit a Map. Перетащите поля верхнего раздела ID и RecordTypeID в соответствующие поля нижнего раздела.

• Чтобы завершить пакетное обновление, нажмите кнопку Finish.

Чтобы убедиться в изменении данных, проверьте записи Salesforce.