Einige Aktivitäten gingen nach der Umwandlung eines Leads verloren

Wenn ein Benutzer einen Lead konvertiert, werden folgende Aktionen ausgeführt:

1. Aus dem Firmennamen, der mit dem Lead verknüpft war, wird ein Account erstellt.
2. Aus der Lead-Information wird ein Kontakt erstellt und mit dem Account verbunden.
3. Benutzer haben die Möglichkeit, eine Opportunity zu erstellen, die auch mit dem erstellten Account verknüpft werden kann.

Hinweise: 

• Wenn bei diesem Konvertierungsvorgang eine Opportunity erstellt wird, die in der Folge wieder gelöscht wird, verlieren Sie den kompletten Aktivitätsverlauf.
• Wenn jedoch bei der Konvertierung das Kontrollkästchen "Keine Opportunity nach Konvertierung erstellen" aktiviert ist, wird der komplette Aktivitätsverlauf mit dem neu erstellten Kontakt verknüpft.
• Wenn ein Benutzer die Opportunity löscht, aber der Aktivitätsverlauf mit dem Kontaktdatensatz verknüpft sein soll, stellen Sie die Opportunity wieder aus dem Papierkorb her und bearbeiten Sie die Aufgaben, um sie mit dem entsprechenden Datensatz zu verknüpfen.
• Wenn sich die GELÖSCHTE Opportunity noch in Ihrem PAPIERKORB befindet, stellen Sie sie wieder her. Öffnen Sie jeden Aktivitätsdatensatz, wählen Sie "Accounts" für das Feld "Bezug zu" aus und verknüpfen Sie ihn mithilfe der Nachschlagefunktion mit dem korrekten Account. Sobald alle Aufgaben erneut verknüpft sind, können Sie die Opportunity wieder löschen.
• Der Chatter-Feed des Lead-Datensatzes wird bei der Konvertierung nicht übertragen. Es gibt jedoch eine Behelfslösung auf AppExchange: Lead Convert Chatter.