Loading

Perte de certaines activités après la conversion d’une piste

Date de publication: Apr 2, 2026
Description

Un certain nombre d’actions se produisent lorsqu’une piste est convertie. Certaines de ces actions peuvent entraîner la perte d’activités après la conversion d’une piste.

 

Résolution

Lorsqu’un utilisateur convertit une piste, les actions suivantes se produisent :

1. Un compte sera créé à partir du nom de l’entreprise associée à la piste.
2. Un contact associé au compte sera créé à partir des informations de la piste.
3. Les utilisateurs ont la possibilité de créer une opportunité qui peut également être associée au compte créé.


Remarques : 

  • Si une opportunité est créée au cours de ce processus de conversion, mais que vous décidez ensuite de la supprimer, vous perdrez l’intégralité de l’historique des activités.
  • Cependant, si la case « Ne pas créer d’opportunité lors de la conversion » est cochée lors de la conversion, tout l’historique d’activité sera lié au contact nouvellement créé.
  • Si l’opportunité est supprimée par un utilisateur, mais que vous souhaitez que l’historique des activités soit lié à l’enregistrement de contact, restaurez l’opportunité à partir de la corbeille et modifiez les tâches pour les lier à l’enregistrement approprié.
  • Si l’opportunité supprimée est toujours dans votre corbeille, restaurez-la. Ouvrez chaque enregistrement d’activité, sélectionnez Comptes dans le champ « Associé à » et utilisez la fonction de recherche pour l’associer au compte correct. Une fois que toutes les tâches ont été réassociées, vous pouvez à nouveau supprimer cette opportunité.
  • Le fil Chatter de l’enregistrement de piste n’est pas transféré lors de la conversion. Il existe néanmoins sur AppExchange une solution permettant de contourner ce problème : Lead Convert Chatter.
Voir aussi :
Considérations relatives à la conversion des pistes 
Historique d’activité sur une piste lors de sa conversion 
Affichage et restauration de votre corbeille dans Lightning Experience   

 
Numéro d’article de la base de connaissances

000385450

 
Chargement
Salesforce Help | Article