Perte de certaines activités après la conversion d’une piste

Lorsqu’un utilisateur convertit une piste, les actions suivantes se produisent :

1. Un compte sera créé à partir du nom de l’entreprise associée à la piste.
2. Un contact associé au compte sera créé à partir des informations de la piste.
3. Les utilisateurs ont la possibilité de créer une opportunité qui peut également être associée au compte créé.

Remarques : 

• Si une opportunité est créée au cours de ce processus de conversion, mais que vous décidez ensuite de la supprimer, vous perdrez l’intégralité de l’historique des activités.
• Cependant, si la case « Ne pas créer d’opportunité lors de la conversion » est cochée lors de la conversion, tout l’historique d’activité sera lié au contact nouvellement créé.
• Si l’opportunité est supprimée par un utilisateur, mais que vous souhaitez que l’historique des activités soit lié à l’enregistrement de contact, restaurez l’opportunité à partir de la corbeille et modifiez les tâches pour les lier à l’enregistrement approprié.
• Si l’opportunité supprimée est toujours dans votre corbeille, restaurez-la. Ouvrez chaque enregistrement d’activité, sélectionnez Comptes dans le champ « Associé à » et utilisez la fonction de recherche pour l’associer au compte correct. Une fois que toutes les tâches ont été réassociées, vous pouvez à nouveau supprimer cette opportunité.
• Le fil Chatter de l’enregistrement de piste n’est pas transféré lors de la conversion. Il existe néanmoins sur AppExchange une solution permettant de contourner ce problème : Lead Convert Chatter.