リードの取引を開始した後、一部の活動が失われる

ユーザーがリードの取引を開始すると、次のアクションが実行されます。

1.リードに関連付けられた会社名から取引先が作成されます。
2.取引先責任者が作成され、リード情報から取引先に添付されます。
3.ユーザーは、作成された取引先に同様に添付できる商談を作成することを選択できます。

メモ: 

• この取引開始プロセス中に商談が作成されたが、後でそれを削除することを決定した場合は、すべての活動履歴が失われます。
• ただし、取引開始時に [取引開始時、商談は作成しない] チェックボックスがオンになっている場合は、すべての活動履歴が新しく作成された取引先責任者にリンクされます。
• 商談がユーザーによって削除されたが、活動履歴を取引先責任者レコードにリンクしたい場合は、その商談をごみ箱から復元し、ToDo を編集して適切なレコードにリンクするようにします。
• 削除された商談がまだごみ箱にある場合は、それを復元します。各活動レコードを開いて [関連先] 項目にある [取引先] を選択し、検索機能を使用して、それを正しい取引先に関連付けます。すべての ToDo が再び関連付けられたら、その商談をもう一度削除できます。
• 取引開始中に、リードレコードの Chatter フィードは転送されません。ただし、AppExchange の「Lead Convert Chatter (リード取引開始 Chatter)」に回避策があります。