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データローダを使用して取引先チームを追加または削除する

公開日: Jun 15, 2022
説明

データローダを使用して、取引先チームのメンバーを追加または削除できます。

チームメンバーを追加することの用途と影響についての詳細は、「取引先チームの管理」を参照してください。

解決策


データローダを使用して取引先に取引先チームメンバーを追加する



1.次の列を含むファイルを準備します。
 
 
AccountId: チームメンバーを追加する取引先のレコード ID
UserId: この取引先チームのメンバーであるユーザの ID
TeamMemberRole: このチームメンバーに関連付けられた役割。有効なチーム内の役割のリストを見つけるには、[設定] に移動し、[クイック検索] ボックスに「取引先」と入力します。[取引先チーム] | [チーム内の役割] をクリックします。
AccountAccessLevel: チームメンバー (UserId) の取引先アクセスレベル。有効な値は、「Read」または「Edit」です。[AccessLevel] 項目の値はすべて大文字と小文字が区別されます。
ContactAccessLevel: チームメンバー (UserId) の取引先責任者アクセスレベル。有効な値は、「None」、「Read」、「Edit」です。
OpportunityAccessLevel: チームメンバー (UserId) の商談アクセスレベル。有効な値は、「None」、「Read」、「Edit」です。
CaseAccessLevel: チームメンバー (UserId) のケースアクセスレベル。有効な値は、「None」、「Read」、「Edit」です。
 
 
各項目の説明に記載された AccessLevel 項目の要件についての詳細は、「取引先チームの管理」を参照してください。

注意: これらの手順には、データローダバージョン 37 以上が必要です。バージョン 37 より前では、AccountShare レコードと AccountTeamMember レコードを別々に挿入する必要がありました。AccountShare レコードを挿入するのに別途ステップを実行する必要がなくなりました。詳細は、「変更されたオブジェクト」 を参照してください。

2.取引先チームメンバー (AccountTeamMember) オブジェクトへの挿入操作を実行します。そのためには、データローダで [Show all Salesforce objects] を選択し、[Browse...] をクリックし、ファイルを選択して [開く] | [Next >] | [OK] を選択します。
  • [Create or Edit a Map] ボタンをクリックし、[Auto-Match Fields to Columns] を選択します。項目が適切に対応付けられていることを確認し、[OK] | [Next >] をクリックします。
  • [Browse...] をクリックして、出力ファイルを保存するローカルマシン上の場所を選択します。
  • [Finish] をクリックし、プロンプトで [はい] をクリックして続行します。


データローダを使用して取引先から取引先チームメンバーを削除する  

 
1.データローダで取引先チームメンバー (AccountTeamMember) オブジェクトに対してエクスポート操作を実行します。目的の取引先チームメンバーレコードを選択してエクスポートするために、選択の絞り込み条件を設定し、既存の取引先チームメンバーレコードのバックアップを作成して保存したことを確認します。

2.ファイルの内容に問題がなければ、データローダで取引先チームメンバーの ID 列を対応付けて削除操作を実行します。[OK] をクリックし、対応付けが正しいことを確認し、[Next >] をクリックします。
 
  • [Browse...] をクリックして、出力ファイルを保存するローカルマシン上の場所を選択します。
 
  • [Finish] をクリックし、プロンプトで [はい] をクリックして続行します。
 
 

取引先チームメンバーレコードの削除時には次の動作に注意してください

 
  • AccountTeamMember レコードを削除すると、取引先の関連レコードに対して設定された取引先共有エントリもチームメンバーのアクセスレベルで削除されます。
 
  • AccountTeamMember レコードと対応する AccountShare レコードのどちらもごみ箱には入らないため、復元できません。
 
  • UI で取引先チームメンバーを削除すると、その取引先に関連付けられた進行中の商談の商談チームからそのメンバーを削除するオプションが表示されます。API を介して取引先チームメンバーオブジェクトに対して削除操作を実行すると、手動で作成された商談共有レコードは削除されず、[この取引先に関連する進行中商談の商談チームからこのチームメンバーを削除する] オプションが選択されていない場合と同様に削除が実行されます。

 

関連情報

Mass delete an account team member from multiple accounts (英語） 
ナレッジ記事番号

000385490

 
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