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Data Loader를 사용하여 계정 팀 추가 또는 제거

게시 일자: Oct 13, 2022
상세 설명


Data Loader를 사용하여 계정 팀의 멤버를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

팀 구성원 추가 기능 사용 방법 및 관련 유의 사항은 계정 팀 관리하기에서 상세하게 확인하세요.
 

솔루션


Data Loader를 사용해 계정 팀 구성원을 계정에 추가하기



1. 아래의 열로 구성된 파일을 준비합니다.
 
 
AccountId: 팀 구성원을 추가할 계정의 레코드 ID
UserId: 해당 계정 팀의 멤버인 사용자의 ID
TeamMemberRole: 해당 팀 구성원과 연결된 역할입니다. 유효한 팀 역할 목록을 찾으려면 Setup(설정)으로 이동하여 빠른 찾기 상자에 Account(계정)를 입력한 다음 Account Teams(계정 팀) | Team Roles(팀 역할)를 클릭합니다.
AccountAccessLevel: 팀 구성원(또는 UserId)의 계정 액세스 수준입니다. 유효한 값은 "Read(읽기)" 또는 "Edit(편집)"입니다. AccessLevel 필드의 모든 값은 대소문자를 구분합니다.
ContactAccessLevel: 팀 구성원(또는 UserId)의 연락처 액세스 수준입니다. 유효한 값은 "None(없음)", "Read(읽기)", "Edit(편집)"입니다.
OpportunityAccessLevel: 팀 구성원(또는 UserId)의 기회 액세스 수준입니다. 유효한 값은 "None(없음)", "Read(읽기)", "Edit(편집)"입니다.
CaseAccessLevel: 팀 구성원(또는 UserId)의 사례 액세스 수준입니다. 유효한 값은 "None(없음)", "Read(읽기)", "Edit(편집)"입니다.
 
 
계정 팀 관리하기를 확인하여 각 필드 설명에 나열된 AccessLevel 필드의 요구 사항을 숙지하는 것이 좋습니다.

참고: 이 과정을 수행하려면 Data Loader 버전 37 이상이 필요합니다. 버전 37 이전에는 AccountShare 및 AccountTeamMember 레코드를 별도로 삽입해야 했습니다.  하지만 이제는 AccountShare 레코드를 삽입하기 위해 별도의 단계를 거치지 않아도 됩니다. 더 자세한 내용은 변경된 개체에서 확인하세요.

2. Data Loader에서 "Show all Salesforce objects(모든 Salesforce 개체 나타내기)" 옵션을 선택하면 계정 팀 구성원(AccountTeamMember) 개체에 삽입 작업을 수행할 수 있습니다. 이후 Browse(찾아보기)...를 클릭한 다음 파일을 선택하고 Open(열기) | Next(다음) > | Ok(확인)를 클릭합니다.
 
  • Create or Edit a Map(맵 생성 또는 편집) 버튼을 클릭하고 필드를 열에 자동 매치하도록 선택합니다. 필드가 올바르게 매핑되었는지 확인한 다음 OK(확인) | Next>(다음>)를 클릭합니다.
  • Browse(찾아보기)...를 클릭해 로컬 컴퓨터에서 입력 파일을 저장할 위치를 선택합니다.
  • Finish(완료)를 클릭하고 메시지에서 Yes(예)를 선택해 진행합니다.


Data Loader를 사용해 계정에서 계정 팀 구성원 제거하기  

 
1. Data Loader를 통해서 계정 팀 구성원(AccountTeamMember)(AccountTeamMember) 개체에 대해 내보내기 작업을 실행합니다. 원하는 계정 팀 구성원 레코드를 선택적으로 내보내기 위한 필터 조건을 설정하고, 기존 계정 팀 멤버 레코드의 백업을 생성하고 저장했는지 확인하세요.

2. 파일 내용에 만족한다면 Data Loader를 통해 계정 팀 구성원의 ID 열을 매핑해서 삭제 작업을 수행합니다. OK(확인)를 클릭한 다음 매핑이 정확한지 확인하고 Next>(다음>)를 클릭합니다.
 
  • Browse(찾아보기)...를 클릭해 로컬 컴퓨터에서 입력 파일을 저장할 위치를 선택합니다.
 
  • Finish(완료)를 클릭하고 메시지에서 Yes(예)를 선택해 진행합니다.
 
 

계정 팀 구성원 레코드 삭제 시 다음 동작에 유의하세요.

 
  • AccountTeamMember 레코드를 삭제하면 팀 구성원의 액세스 수준을 통해서 계정의 관련 레코드에 설정한 계정 공유 항목도 삭제됩니다.
 
  • AccountTeamMember 또는 해당 AccountShare 레코드는 모두 휴지통에 보관되지 않으므로 삭제를 취소할 수는 없습니다.
 
  • UI에서 계정 팀 구성원을 삭제하면 계정과 연결된 진행 중인 기회의 기회 팀에서 해당 구성원을 제거할 수 있는 옵션이 제공됩니다. API를 통해서 계정 팀 멤버 개체에 대해 삭제 작업을 수행하면 수동으로 생성된 기회 공유 레코드가 삭제되지 않으며, "Remove this team member from the opportunity teams of open opportunities associated with this account(이 계정과 연결된 진행 중인 기회의 기회 팀에서 이 팀 구성원 제거)" 옵션을 선택하지 않은 것처럼 삭제 작업이 수행됩니다.

 

참고 항목:

여러 계정에서 계정 팀 구성원 대량 삭제하기
Knowledge 기사 번호

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