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BEWÄHRTE VORGEHENSWEISEN: Erreichen einer herausragenden CRM-Administration

Veröffentlichungsdatum: Aug 20, 2023
Beschreibung
Salesforce Success Services

Erreichen einer herausragenden CRM-Administration


Da sich Salesforce um viele herkömmliche administrative Aufgaben kümmert, ist die Systemadministration einfacher als je zuvor. Einrichten und Anpassen der Anwendung, Schulen von Benutzern und Aktivieren der neuen Funktionen, die bei jeder neuen Version verfügbar werden – alles ist nur ein paar Klicks entfernt. Die für diese Aufgaben verantwortliche Person ist Ihr Salesforce CRM-Administrator. Da diese Person eine Ihrer wichtigsten Ressourcen dafür darstellt, Ihre Implementierung zum Erfolg zu machen, ist es wichtig, dass Sie Ihren Administrator sorgfältig auswählen und stets in dessen Weiterbildung investieren. Sie können auch entscheiden, dass Salesforce Administratoraufgaben für Sie erledigt.

Hinweis: Bei größeren Unternehmensimplementierungen wird oft eine Rolle mit dem Namen "Business Analyst" oder "Business Application Manager" verwendet, insbesondere zum Planen der Implementierung und Sicherstellen der Akzeptanz, sobald die Lösung live ist. Auch wenn die häufigsten Anpassungsaufgaben keine Codierung erfordern, denken Sie möglicherweise doch darüber nach, einen professionellen Entwickler für einige benutzerdefinierte Entwickleraufgaben wie das Schreiben von Force.com-Code (Apex), Entwickeln von benutzerdefinierten Benutzeroberflächen mit Force.com-Seiten (Visualforce) oder Abschließen komplexer Integrations- oder Datenmigrationsaufgaben einzusetzen.
In vielerlei Hinsicht erfüllt der Administrator die Rolle, die herkömmliche IT-Abteilungen innehaben: Beantworten von Benutzerfragen, Zusammenarbeiten mit wichtigen Beteiligten zum Bestimmen der Anforderungen, Anpassen der Anwendung, damit sie für Benutzer ansprechend ist, Einrichten der Berichte und Dashboards, damit Manager zufrieden sind, Behalten des Überblicks über Verfügbarkeit und Leistung, Aktivieren der Funktionen in neuen Versionen und vieles mehr. Dieses Dokument hilft Ihnen dabei, wichtige Entscheidungen beim Administrieren Ihrer Salesforce CRM-Anwendung vorzunehmen, einschließlich der folgenden Dinge:
  • Finden der richtigen Person(en)
  • Investieren in Ihre(n) Administrator(en)
  • Bereitstellen von entsprechendem Personal
  • Erhalten von Hilfe durch Salesforce
Finden des richtigen Administrators
Wer wäre ein idealer Salesforce CRM-Administrator? Die Erfahrungen zeigen, dass erfolgreiche Administratoren aus einer Vielzahl von Bereichen, einschließlich Vertrieb, Vertriebsorganisation, Marketing, Support, Kanalverwaltung und IT, stammen können. Ein technischer Hintergrund kann hilfreich sein, ist aber nicht notwendig. Das Wichtigste ist, dass Ihr Administrator bestens mit den Anpassungsmöglichkeiten der Anwendung vertraut ist und auf Ihre Benutzer eingehen kann. Nachfolgend finden Sie einige Qualitäten, nach denen Sie bei einem Administrator suchen sollten:
  • ein fundiertes Verständnis für Ihre Geschäftsprozesse
  • Kenntnisse der Organisationsstruktur und -kultur, um den Aufbau von Beziehungen zu wichtigen Gruppen zu unterstützen
  • ausgezeichnete Kommunikations-, Motivations- und Präsentationsfertigkeiten
  • der Wunsch, die Stimme des Benutzers bei der Kommunikation mit dem Management zu sein
  • Analysefertigkeiten, um auf angeforderte Änderungen reagieren und Anpassungen identifizieren zu können
Investieren in Ihren Administrator
Investitionen in Ihren Administrator bewirken Wunder für Ihre Salesforce CRM-Lösung. Mit einem Administrator, der mit Salesforce CRM bestens vertraut ist, stellen Sie sicher, dass Ihre Daten geschützt sind, Ihre Benutzer produktiv arbeiten und Ihre Lösung optimal genutzt wird.
Salesforce bietet Schulungen zum Selbststudium und Präsenzschulungen für Administratoren an. Eine Liste mit kostenlosen Kursen zum Selbststudium finden Sie unter Salesforce-Schulungen und -Zertifizierungen. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihr Administrator hinsichtlich aller Aspekte der Sicherheit, Benutzerverwaltung, Datenverwaltung und der aktuellen Salesforce CRM-Funktionen vollständig geschult ist, registrieren Sie Ihren Administrator für die Administration Essentials (ADM201) (Grundlagen der Administration (ADM201). Der Preis für diesen Kurs beinhaltet die Kosten der Zertifizierung, mit der sich Ihre Administratoren als zertifizierte Salesforce.com-Administratoren qualifizieren. Für erfahrene Administratoren bietet Salesforce den Kurs Administration Essentials for Experienced Admins (ADM211) (Administrationsgrundlagen für erfahrene Administratoren (ADM211) an.

Bereitstellen von entsprechendem Personal
Die Anzahl der erforderlichen Administratoren (und optional der Geschäftsanalysten) hängt von der Größe Ihres Unternehmens, der Komplexität Ihrer Implementierung, der Menge von Benutzeranforderungen usw. ab. Ein gängiger Ansatz zum Einschätzen der Anzahl der benötigten Administratoren basiert auf der Anzahl der Benutzer.
Anzahl der BenutzerAdministrationsressourcen
1–30 Benutzer< 1 Vollzeitadministrator
31–74 BenutzerMehr als 1 Vollzeitadministrator
75–149 Benutzer1 Senior-Administrator; 1 Junior-Administrator
140–499 Benutzer1 Geschäftsanalyst, 2–4 Administratoren
500–750 Benutzer1–2 Geschäftsanalysten, 2–4 Administratoren
> 750 BenutzerHängt von vielen Faktoren ab
 
 
Berücksichtigen zusätzlich zu den Benutzern als Grundlage auch die folgenden Aspekte:
  • In kleinen Unternehmen stellt die Rolle des Administrators nicht unbedingt eine Vollzeitposition dar. In den Anfangsphasen der Implementierung erfordert die Rolle mehr konzentrierte Zeit (etwa 50 Prozent). Nach der Liveschaltung erfordert das Verwalten von Salesforce CRM täglich viel weniger Zeit (etwa 10–25 Prozent).
  • Wenn Sie über verschiedene Geschäftseinheiten verfügen, die Salesforce CRM-Lösungen verwenden – beispielsweise Vertrieb, Marketing, Support, Professional Services usw. –, sollten Sie verschiedene Administratoren für jede Gruppe verwenden, die zwischen 50–100 Prozent ihrer Zeit für den Support ihrer Lösungen aufbringen.
  • Eine andere gängige Praxis bei großen Implementierungen besteht darin, "delegierte Administratoren" für bestimmte Aufgaben wie das Verwalten von Benutzern, das Verwalten benutzerdefinierter Objekte oder das Erstellen von Berichten einzusetzen.
  • Wenn Sie in mehreren geografischen Regionen tätig sind, sollten Sie einen Administrator für jede Hauptregion wie Nordamerika, EMEA und APAC einsetzen. Beim Entscheiden, wie Sie die Regionen klassifizieren, sollten Sie überlegen, ob sie eine spezielle Währung oder Sprache oder spezielle Geschäftsprozesse usw. aufweisen, und Ihre Administratoren hinsichtlich der Funktionen für mehrere Währungen und Sprachen schulen. Benennen Sie auch einen leitenden Analysten oder Administrator, der die verschiedenen Regionen koordiniert.
  • Wenn Sie Anpassungen über die Funktionen von Metadaten (Klicks, kein Code) von Salesforce CRM hinaus benötigen oder neue Anwendungen entwickeln möchten, benötigen Sie möglicherweise auch einen Entwickler, um benutzerdefinierten Code zu erstellen, zu testen und zu implementieren.

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Erreichen einer herausragenden CRM-Administration

Mit Software as a Service (SaaS) ist die Systemadministration viel einfacher als mit herkömmlicher lokaler Software. Es ist dennoch entscheidend, dass Sie die Rolle des Administrators mit einem Ihrer Mitarbeiter oder mithilfe von Salesforce-Services besetzen.
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