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MEILLEURES PRATIQUES : Optimisation de l'administration du CRM
Date de publication: Aug 20, 2023
Description
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Optimisation de l'administration du CRMDans la mesure où Salesforce prend en charge de nombreuses tâches d'administration traditionnelles, l'administration du système est plus simple que jamais. Quelques clics suffisent pour procéder à la configuration, à la personnalisation de l'application, à la formation des utilisateurs et à l'« activation » des nouvelles fonctionnalités disponibles avec chaque version. La personne responsable de ces tâches est votre administrateur Salesforce CRM. Cette personne est l'une des ressources les plus importantes pour faire de votre implémentation un succès. Il est donc important de bien la choisir et d'investir continuellement dans son développement professionnel. Vous pouvez également choisir de laisser Salesforce gérer les tâches d'administration pour vous. Remarque : les implémentations à plus grande échelle nécessitent également de faire appel à un analyste métier ou à un gestionnaire d'applications d'entreprise, en particulier pour planifier l'implémentation et assurer l'adoption une fois la solution mise en service. Bien que les tâches de personnalisation les plus courantes ne nécessitent pas de codage, vous pouvez envisager de faire appel à un développeur professionnel pour certaines tâches de développement personnalisées, telles que l'écriture de code Force.com (Apex), le développement d'interfaces utilisateur personnalisées avec des pages Force.com (Visualforce), ou la réalisation de tâches complexes d'intégration ou de migration de données. À bien des égards, l'administrateur remplit le rôle joué par les services informatiques traditionnels : répondre aux questions des utilisateurs, travailler avec les principales parties prenantes pour déterminer les besoins, personnaliser l'application pour plaire aux utilisateurs, mettre en place des rapports et des tableaux de bord pour satisfaire les gestionnaires, garder un œil sur la disponibilité et les performances, activer les fonctionnalités des nouvelles versions, et bien plus encore. Ce document vous aidera à faire des choix éclairés lorsqu'il s'agit d'administrer votre application Salesforce CRM, notamment :
Qui ferait un parfait administrateur Salesforce CRM ? L'expérience montre que les administrateurs qui réussissent peuvent avoir des parcours différents, notamment dans la vente, le service commercial, le marketing, l'assistance, la gestion des canaux ou encore l'informatique. Une formation technique peut être utile, mais n'est pas indispensable. Ce qui importe le plus, c'est que votre administrateur connaisse parfaitement les capacités de personnalisation de l'application et soit en mesure de répondre aux besoins des utilisateurs. Voici quelques exemples de qualités nécessaires à un bon administrateur :
Investir dans votre administrateur fera des merveilles pour votre solution Salesforce CRM. En faisant appel à un administrateur qui connaît parfaitement Salesforce CRM, vous protégez vos données, améliorez l'expérience utilisateur et tirez le meilleur parti de votre solution. Salesforce propose à la fois une formation autonome et une formation en classe pour les administrateurs. Pour découvrir la liste de cours gratuits à suivre à votre rythme, rendez-vous sur Formation et certification Salesforce. Pour veiller à former parfaitement votre administrateur à tous les aspects liés à la sécurité, à la gestion des utilisateurs et des données, ainsi qu'aux dernières fonctionnalités de Salesforce CRM, inscrivez-le à la formation sur les bases de l'administration (ADM201). Le prix de ce cours inclut le coût de la certification permettant à vos administrateurs de devenir des administrateurs certifiés Salesforce.com. Pour les administrateurs expérimentés, Salesforce propose une formation sur les bases de l'administration pour les administrateurs expérimentés (ADM211). Recruter suffisamment de personnel Le nombre d'administrateurs (et éventuellement d'analystes métier) requis dépend de la taille de votre entreprise, de la complexité de votre implémentation, du volume de demandes des utilisateurs, etc. Une approche courante pour estimer le nombre d'administrateurs dont vous avez besoin consiste à se baser sur le nombre d'utilisateurs.
En plus de la base d'utilisateurs, tenez également compte des points ci-dessous :
Grâce au logiciel en tant que service (SaaS), l'administration du système est beaucoup plus facile qu'avec un logiciel sur site traditionnel. Il est toutefois essentiel de nommer un administrateur, soit parmi vos employés, soit en faisant appel aux services Salesforce. |
Numéro d’article de la base de connaissances
000385495
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