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PROCEDURE OTTIMALI: Come raggiungere l'eccellenza nell'amministrazione CRM
Data pubblicazione: Aug 20, 2023
Descrizione
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Come raggiungere l'eccellenza nell'amministrazione CRMPoiché Salesforce si occupa di molte attività tradizionali di amministrazione, l'amministrazione del sistema è più semplice che mai. L'impostazione, la personalizzazione dell'applicazione, la formazione degli utenti e l'attivazione delle nuove funzionalità che si rendono disponibili a ogni rilascio sono tutte operazioni che si fanno in pochi clic. La persona responsabile di queste attività è l'amministratore del CRM Salesforce. Poiché questa figura è una delle risorse più importanti per una positiva implementazione, è importante scegliere con cura l'amministratore e investire continuamente nel suo sviluppo professionale. È possibile anche optare per far gestire a Salesforce le attività di amministratore al proprio posto. Nota: spesso le grandi implementazioni enterprise si affidano anche a un ruolo detto "Business Analyst" (analista di business) o "Business Application Manager" (responsabile della gestione dei software aziendali), che si occupa soprattutto di pianificare l'implementazione e assicurarsi dell'effettiva adozione una volta che la soluzione è operativa. Sebbene le attività di personalizzazione più comuni non richiedano scrittura di codice, si può valutare la possibilità di avvalersi di uno sviluppatore professionista per alcune attività di sviluppo personalizzato, come la scrittura di codice Force.com (Apex), lo sviluppo di interfacce utente personalizzate con pagine Force.com (Visualforce) o l'esecuzione di complesse attività di integrazione o migrazione dei dati. Per molti aspetti, l'amministratore ricopre il ruolo svolto dai tradizionali reparti IT: risponde alle domande degli utenti, collabora con i principali stakeholder per stabilire i requisiti, personalizza l'applicazione per soddisfare gli utenti, imposta rapporti e cruscotti digitali per soddisfare i responsabili, tiene d'occhio la disponibilità e le performance, attiva le funzionalità dei nuovi rilasci e molto altro ancora. Questo documento aiuterà a fare scelte importanti in tema di amministrazione dell'applicazione CRM di Salesforce, tra cui:
Chi è l'amministratore ideale di Salesforce CRM? L'esperienza dimostra che gli amministratori di successo possono provenire da diversi background, ad esempio, vendite, sales operations, marketing, assistenza, gestione dei canali e IT. Un background tecnico può risultare utile, ma non è necessario. L'importante è che l'amministratore conosca a fondo le capacità di personalizzazione dell'applicazione e sia sensibile alle esigenze degli utenti. Ecco alcune qualità che un amministratore deve avere:
Investendo nel proprio amministratore si ottengono ottimi risultati per la soluzione CRM Salesforce. Con un amministratore che conosce a fondo Salesforce CRM si ha la certezza che i dati siano al sicuro, che gli utenti siano produttivi e che si possa ottenere il massimo dalla propria soluzione. Salesforce offre sia corsi di auto-apprendimento sia corsi di formazione in aula per gli amministratori. Per un elenco dei corsi di auto-apprendimento gratuiti visitare la pagina Formazione & Certificazione Salesforce. Per avere la certezza che l'amministratore sia perfettamente formato su tutti gli aspetti della sicurezza, della gestione degli utenti, della gestione dei dati e delle più recenti funzionalità di Salesforce CRM, è possibile iscrivere il proprio amministratore ad Administration Essentials (ADM201). Il prezzo di questo corso include il costo della certificazione che qualifica gli amministratori come Amministratori certificati Salesforce.com. Per gli amministratori esperti, Salesforce offre il corso Administration Essentials for Experienced Admins (ADM211). Mettere a disposizione personale adeguato Il numero di amministratori (e, facoltativamente, di analisti di business) necessari dipende dalle dimensioni dell'azienda, dalla complessità dell'implementazione, dal volume delle richieste degli utenti e così via. Solitamente, per stimare il numero di amministratori necessari si parte dal numero di utenti.
Oltre alla base utenti, occorre considerare anche i seguenti aspetti:
La modalità software as a service (SaaS) semplifica notevolmente l'amministrazione del sistema rispetto al software tradizionale in loco. Tuttavia, è fondamentale che il ruolo di amministratore sia ricoperto da un dipendente interno all'azienda o dai servizi Salesforce. |
Numero articolo Knowledge
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