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ケースの親子関係を作成する

公開日: Dec 16, 2020
説明
ケースの親子関係を作成するためには、ケースのページレイアウト、および、[親ケース] 項目の項目レベル セキュリティを変更する必要があります。
解決策

Salesforce Classic でケースの親子関係を設定する:

ページレイアウトに [親ケース] 項目を追加する:

  1. [設定] | [カスタマイズ] | [ケース] | [ページレイアウト] へ遷移します。
  2. [ケース階層] を有効にしたいページレイアウトの隣の [編集] をクリックします。
  3. [Case (Support) Layout] から項目を選択し、親ケースをドラッグしてページレイアウトに移動します。
  4. [保存] をクリックします。


[親ケース] 項目に項目レベル セキュリティを設定する:

  1. [設定] | [カスタマイズ] | [ケース] | [項目] へ遷移し
  2. [親ケース] 項目をクリックします。[項目レベルセキュリティの設定] をクリックします。
  3. 項目へアクセスするための各プロファイルをクリックし、[参照可能] のチェックボックスをオンにします。
  4. [保存] をクリックします。


ページレイアウトの関連リストへ [関連ケース] を追加する:

  1. [設定] | [カスタマイズ] | [ケース] | [ページレイアウト] へ遷移します。
  2. 関連リストで有効にしたい [関連ケース] のページレイアウトの隣の [編集] をクリックします。
  3. [Case (Support) Layout] から [関連リスト] を選択します。
  4. [関連ケース] をページレイアウトの関連リストセクションにドラッグ & ドロップします。
  5. [保存] をクリックします。



Lightning Experience でケースの親子関係を設定する:

ページレイアウトに [親ケース] 項目を追加する:

  1. [設定] | [オブジェクトおよび項目] | [オブジェクトマネージャ] | [ケース] | [ケースページレイアウト] へ遷移します。 
  2. 親ケースを有効にしたいページレイアウトの隣にある [編集] をクリックします。
  3. [Case (Support) Layout] から項目を選択し、親ケースをドラッグしてページレイアウトに移動します。
  4. [保存] をクリックします。

[親ケース] 項目に項目レベル セキュリティを設定する:
  1. [設定] | [オブジェクトおよび項目] | [オブジェクトマネージャ] | [ケース] | [項目とリレーション] へ遷移します。 
  2. [親ケース] 項目をクリックします。[項目レベルセキュリティの設定] をクリックします。
  3. 項目へアクセスするための各プロファイルをクリックし、[参照可能] のチェックボックスをオンにします。
  4. [保存] をクリックします。

ページレイアウトの関連リストへ [関連ケース] を追加する:
  1. [設定] | [オブジェクトおよび項目] | [オブジェクトマネージャ] | [ケース] | [ケースページレイアウト] へ遷移します。
  2. 関連リストで有効にしたい [関連ケース] のページレイアウトの隣の [編集] をクリックします。
  3. [Case (Support) Layout] から [関連リスト] を選択します。
  4. [関連ケース] をページレイアウトの関連リストセクションにドラッグ & ドロップします。
  5. [保存] をクリックします。

参考情報:
ケース階層
ナレッジ記事番号

000385532

 
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