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Benutzern die Berechtigung zum Ändern der Accountinhaberschaft geben

Veröffentlichungsdatum: Jul 5, 2022
Beschreibung

Benutzer haben die Möglichkeit, Datensätze zu übertragen, auf die sie Bearbeitungszugriff haben, einschließlich der Änderung der Accountinhaberschaft.

 

Lösung

Dazu muss die Berechtigung „Datensätze übertragen“ zum Profil des Benutzers hinzugefügt oder ein Berechtigungssatz mit dieser Berechtigung zugewiesen werden.

Berechtigung zum Übertragen von Datensätzen erteilen


Salesforce Classic

So legen Sie die Berechtigungen in einem Profil fest:

  1. Navigieren Sie zu Setup | Einrichten der Verwaltung | Benutzer verwalten | Profile
  2. Klicken Sie neben dem neuen benutzerdefinierten Profil, das Sie erstellt haben, auf Bearbeiten.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Datensätze übertragen“.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

So legen Sie die Berechtigungen für ein Profil mithilfe des erweiterten Profileditors fest: 

  1. Navigieren Sie zu Setup | Einrichten der Verwaltung | Benutzer verwalten | Profile
  2. Klicken Sie auf den Namen des neuen benutzerdefinierten Profils, das Sie erstellt haben.
  3. Klicken Sie auf Systemberechtigungen.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Datensätze übertragen“.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
So erstellen Sie einen Berechtigungssatz:
  1. Navigieren Sie zu „Setup | Berechtigungssatz“.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“, geben Sie die Bezeichnung und den API-Namen ein und klicken Sie dann auf „Weiter“.
  3. Klicken Sie auf „Systemberechtigungen“.
  4. Klicken Sie auf „Bearbeiten“.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Datensätze übertragen“ und klicken Sie dann auf „Speichern“.
  6. Klicken Sie auf „Zuweisungen verwalten“.
  7. Klicken Sie auf „Zuweisungen hinzufügen“.
  8. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern, die diese Berechtigung benötigen, und klicken Sie dann auf „Zuweisen“.

Lightning Experience:

So legen Sie Berechtigungen für ein Profil fest:

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, wählen Sie „Setup“ aus und geben Sie im Feld „Schnellsuche“ den Text „Profile“ ein.
2. Klicken Sie neben dem neuen benutzerdefinierten Profil, das Sie erstellt haben, auf „Bearbeiten“.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Datensatz übertragen“.
4. Klicken Sie auf „Speichern“.

So legen Sie die Berechtigungen für ein Profil mithilfe des erweiterten Profileditors fest: 

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, wählen Sie „Setup“ aus und geben Sie im Feld „Schnellsuche“ den Text „Profile“ ein.
2. Klicken Sie auf den Namen des neuen benutzerdefinierten Profils, das Sie erstellt haben.
3. Klicken Sie auf „Systemberechtigungen“.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Datensatz übertragen“.
5. Klicken Sie auf „Speichern“.

So erstellen Sie einen Berechtigungssatz:
  1. Navigieren Sie zu „Setup | Berechtigungssatz“.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“, geben Sie die Bezeichnung und den API-Namen ein und klicken Sie dann auf „Weiter“.
  3. Klicken Sie auf „Systemberechtigungen“.
  4. Klicken Sie auf „Bearbeiten“.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Datensätze übertragen“ und klicken Sie dann auf „Speichern“.
  6. Klicken Sie auf „Zuweisungen verwalten“.
  7. Klicken Sie auf „Zuweisungen hinzufügen“.
  8. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern, die diese Berechtigung benötigen, und klicken Sie dann auf „Zuweisen“.


Siehe auch:
Überlegungen zum Ändern des Inhabers eines Datensatzes
Übertragen von Datensätzen

 

Nummer des Knowledge-Artikels

000385539

 
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