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Dar a los usuarios permisos para cambiar la propiedad de Cuenta

Fecha de publicación: Jul 5, 2022
Descripción

Los usuarios tienen la capacidad de transferir registros a los que tienen acceso de modificación, incluso cambiando la propiedad de Cuenta.

 

Solución

Para realizar esto, debe agregarse el permiso "Transferir registros" al perfil del usuario o un conjunto de permisos con el permiso asignado a este.

Dar permiso para transferir registros


Salesforce Classic

Para establecer el permiso en un perfil:

  1. Navegue a Configuración | Configuración de administración | Gestionar usuarios | Perfiles
  2. Haga clic en Modificar junto al nuevo perfil personalizado que creó
  3. Marque la casilla junto a "Transferir registros"
  4. Haga clic en Guardar

Para establecer los permisos para un perfil empleando el editor de perfiles mejorados: 

  1. Navegue a Configuración | Configuración de administración | Gestionar usuarios | Perfiles
  2. Haga clic en el nombre del nuevo perfil personalizado que creó
  3. Haga clic en Permisos del sistema
  4. Marque la casilla junto a "Transferir registros"
  5. Haga clic en Guardar
Para crear un conjunto de permisos:
  1. Navegue a Configuración | Conjuntos de permisos
  2. Haga clic en el botón Nuevo, introduzca Etiqueta y Nombre de API y luego haga clic en Siguiente
  3. Haga clic en Permisos del sistema
  4. Haga clic en Modificar
  5. Marque la casilla junto a "Transferir registros" y luego haga clic en Guardar
  6. Haga clic en "Gestionar asignaciones"
  7. Haga clic en "Agregar asignaciones"
  8. Ponga una marca junto a los usuarios que necesitan este permiso y luego haga clic en Asignar

Lightning Experience:

Para establecer los permisos par aun perfil:

1. Haga clic en el icono de engranaje | Seleccione Configuración | Escriba "Perfiles" en el cuadro Búsqueda rápida
2. Haga clic en Modificar junto al nuevo perfil personalizado que creó
3. Marque la casilla junto a "Transferir registros"
4. Haga clic en Guardar

Para establecer los permisos para un perfil empleando el editor de perfiles mejorados: 

1. Haga clic en el icono de engranaje | Seleccione Configuración | Escriba "Perfiles" en el cuadro Búsqueda rápida
2. Haga clic en el nombre del nuevo perfil personalizado que creó
3. Haga clic en Permisos del sistema
4. Marque la casilla junto a "Transferir registros"
5. Haga clic en Guardar

Para crear un conjunto de permisos
  1. Navegue a Configuración | Conjuntos de permisos
  2. Haga clic en el botón Nuevo, introduzca Etiqueta y Nombre de API y luego haga clic en Siguiente
  3. Haga clic en Permisos del sistema
  4. Haga clic en Modificar
  5. Marque la casilla junto a "Transferir registros" y luego haga clic en Guardar
  6. Haga clic en "Gestionar asignaciones"
  7. Haga clic en "Agregar asignaciones"
  8. Ponga una marca junto a los usuarios que necesitan este permiso y luego haga clic en Asignar


Consulte también
Consideraciones sobre el cambio de propietario de un registro

Transferir registros

 

Número del artículo de conocimiento

000385539

 
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