Loading

¿Por qué el campo de búsqueda de campaña de la página del candidato desaparece después de crear un nuevo candidato?

Fecha de publicación: May 11, 2021
Descripción
¿Por qué el campo de búsqueda de campaña de la página del candidato desaparece después de crear un nuevo candidato?
Solución
El campo de búsqueda de la campaña en la página del candidato desaparece después de que se crea un nuevo candidato, ya que el objetivo de este campo es facilitar al usuario la creación de un nuevo candidato para asociar una campaña existente en la pantalla de edición de candidatos. En esta nueva creación de candidato si se asocia una campaña desde este campo de búsqueda, cuando se graba el candidato, se agregará a la lista relacionada con el historial de campañas.

Esto proporciona al usuario un acceso directo para que no tengan que crear el nuevo candidato, rellenar los campos de la pantalla de edición, guardar el candidato y luego bajar a la sección de la lista relacionada con el historial de campaña y agregar la campaña. Esto reduce la cantidad de clics para el usuario para la creación inicial de candidatos. Por esta razón, cuando se guarda un candidato, el campo de búsqueda de la campaña desaparece porque después de la creación inicial de los candidatos se espera que el usuario agregue campañas a través de la lista relacionada con el historial de campaña.

Respecto a la asignación de la campaña a la Oportunidad: Cuando se convierte un candidato, la campaña asociada más recientemente se transfiere al campo Origen de la campaña de oportunidad tras la conversión.

Por ejemplo, creo un nuevo candidato y en la nueva pantalla de edición de candidatos lo asocio a "Seminario", guarde el candidato y luego agregue la campaña "Feria" al candidato de la lista relacionada con la historia de la campaña. Cuando convierta el candidato, el origen  de la campaña en la oportunidad tendrá la "Feria" en el campo porque era la campaña más reciente agregada al candidato. Se supone que la campaña más reciente ayudó a cerrar el acuerdo al realizar un seguimiento de los dólares de marketing de la campaña, de no ser así, el origen de la campaña en la oportunidad tendría que actualizarse manualmente.
Número del artículo de conocimiento

000385543

 
Cargando
Salesforce Help | Article