新しいリードの作成後にリードページでキャンペーン参照項目が表示されない

[キャンペーン] 参照項目の目的は、ユーザが新しいリードを作成するときに、リード編集画面で既存のキャンペーンを簡単に関連付けられるようにすることであるため、この項目は新しいリードが作成されると非表示になります。この新しいリードの作成時にキャンペーンがこの参照項目から関連付けられている場合、保存されたリードは [キャンペーン履歴] 関連リストに追加されます。

これにより、ユーザは、編集画面で項目に入力して新しいリードを作成し、リードを保存した後、キャンペーン履歴関連リストセクションに移動してキャンペーンを追加する必要がなくなります。これにより、ユーザが最初にリードを作成する際のクリック数を減らすことができます。このため、リードが保存されると、キャンペーン検索項目はなくなります。最初にリードを作成した後、ユーザはキャンペーン履歴関連リストからキャンペーンを追加することになるからです。

キャンペーンの商談への対応付けについては、リードが変換されるときに、関連付けられた最新のキャンペーンが商談の [キャンペーンソース] 項目に取り込まれます。

たとえば、新しいリードを作成し、新規リードの編集画面でそれを [セミナー] に関連付け、リードを保存してから、[展示会] キャンペーンを [キャンペーン履歴] 関連リストからリードに追加したとします。リードを変換すると、その商談の [キャンペーンソース] には、リードに追加された最新のキャンペーンである [展示会] が項目に表示されます。キャンペーンのマーケティング投資を追跡する場合、最新のキャンペーンが商談の成立に役立ったとみなされます。これに該当しない場合は、商談の [キャンペーンソース] を手動で更新する必要があります。