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보고서에서 사용되는 보고서 유형 찾기

게시 일자: Apr 27, 2026
상세 설명

사용자 정의 보고서 유형을 생성한 다음 다양한 보고서 및 대시보드로 작업할 경우, 보고서 자체에서 어떤 보고서 유형을 활용하는지 파악하기 어려울 수 있습니다.

솔루션

아래의 과정을 따라 해당 정보를 제공하는 별도의 보고서를 생성하세요.

Salesforce Classic 보고서 빌더 사용하기: 

  1. Reports(보고서)를 기본 개체로 사용하여 Custom Report Type(사용자 정의 보고서 유형)을 만듭니다.  
  2. 보고서 레이아웃에 Report Type(보고서 유형) 필드가 추가되어 있는지 확인합니다.  
  3. 위에서 만든 사용자 정의 보고서 유형을 사용해서 보고서를 만듭니다.
  4. 원하는 보고서를 반환하도록 보고서에 필요한 필터를 추가합니다.  
  5.  Report Type(보고서 유형) 필드를 보고서 내의 열로 추가했는지 확인합니다.   해당 필드에 사용 중인 보고서 유형이 표시될 것입니다.  

Lightning Experience 보고서 빌더 사용하기: 
  1. 원하는 보고서로 이동합니다. 
  2. 보고서를 연 다음 Edit(편집)을 클릭합니다. 
  3. 보고서 편집 페이지의 좌측 상단에 사용 중인 보고서 유형이 표시될 것입니다.  
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