レポートのレポートタイプの参照

カスタムレポートタイプの作成方法の動画



1.主オブジェクトが "Reports" のカスタムレポートタイプを作成します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ] をクリックします。
2. [新規カスタムレポートタイプ] ボタンをクリックします。
3. 主オブジェクトとして "Reports" を選択します。
4. レポートタイプの表示ラベル、名前、説明、レポートの保存カテゴリを追加し、このレポートタイプをリリースするかどうかを決定します (注意: レポートタイプを "リリース中" のままにしておくと、このレポートタイプのユーザアクセスがシステム管理者ユーザのみに制限されるため、管理者以外のユーザもアクセスできるようにするには、ステータスを "リリース済み" に変更してください)。
5. [次へ] をクリックします。
6. 必要に応じて、第 2 オブジェクトを追加します。レポートをダッシュボードコンポーネントにリンクすると、レポートの表示先のコンポーネントを追跡できます。
7. [保存] をクリックします。

2.[レポートタイプ] 詳細ページで、下にスクロールして [レイアウトの編集] ボタンをクリックします。

1. 右側のボックスから、"レポートタイプ" などの必要な項目を追加します。
2. [保存] をクリックします。

3.新しく作成したカスタムレポートタイプを使用して新しいレポートを作成し、レポート名またはレポート ID を検索条件にして絞り込みます。

• レポートビルダーで選択したレポートタイプの名前
• 以前に指定した名前 (レポートタイプがカスタムの場合)
• 数値

注意: Group Edition ではカスタムレポートタイプを作成できません。
 

"レポートタイプ" 項目に番号が表示される

標準のレポートタイプが利用できなくなった場合、代わりに番号が表示されます。最も一般的な番号と、関連する標準レポートタイプのリストを次に示します。

1 取引先
2 取引先がある取引先責任者
3 トレーニング
4 キャンペーン
5 キャンペーンコールダウン
6 取引先責任者があるキャンペーン
7 リードがあるキャンペーン
8 キャンペーンメンバー
9 商談があるキャンペーン
10 ケース
11 HTML メールの状況
12 予測
13 予測: 目標と実績
14 予測履歴
15 取引先がある活動
16 ケースがある活動
17 取引先責任者がある活動
18 リードがある活動
19 商談がある活動
20 リードの状況
21 リード
22 商談
24 ToDo と行動
25 商品とスケジュールがある商談
26 取引先責任者のロールがある商談
27 商談履歴
28 リードの有効期限
29 パートナーがある商談
30 カスタムオブジェクトがある商品
31 商談営業チーム
32 ユーザ
33 ソリューション
34 セルフサービスポータルの使用状況
35 セルフサービスポータルのユーザ
36 契約がある活動
37 キャンペーンがある活動
38 支払
39 請求書
40 明細がある請求書
41 注文がある契約
42 明細がある注文を含む契約
43 請求可能な商品
44 リード
45 パートナーがある取引先
46 契約
47 取引先
48 ドキュメント
49 取引先チームがある取引先
50 競合他社がある商談
52 カスタムオブジェクトがある取引先
53 カスタムオブジェクトがある取引先責任者
54 カスタムオブジェクトがあるソリューション
55 カスタムオブジェクトがある商談
56 カスタムオブジェクトがあるキャンペーン
57 カスタムオブジェクトがあるケース
58 カスタムオブジェクトがある契約
59 カスタムオブジェクトがあるカスタムオブジェクト
60 商品
61 商品がある価格表
62 承認がある契約
63 ケース履歴があるケース
64 商談がある商品
65 被招集者がある行動
66 カスタマイズ可能な売上予測: サマリー
67 カスタマイズ可能な予測: 履歴
68 カスタマイズ可能な予測: 商談予測
69 取引先責任者のロールがある取引先
70 取引先責任者のロールがある契約
71 ソリューションがある活動
72 リスト
73 商談の傾向
74 カスタムオブジェクトがある活動
75 ソリューションカテゴリ
76 アセット
77 商品があるアセット
78 ケースがあるアセット
79 ケースメール
81 アセットがある取引先
82 アセットがある取引先責任者
83 アセットがあるケース
84 アセットがある商品
85 カスタムオブジェクトがあるアセット
86 カスタムオブジェクトがある注文
87 注文
88 品目がある注文
89 商品がある活動
90 ソリューション履歴があるソリューション
91 ケース履歴があるケース
92 テリトリー
93 取引先責任者のロールと商品がある商談
94 営業チームと商品がある商談
95 監査履歴があるカスタムオブジェクト
96 リード履歴があるリード
97 すべての保留中のワークフローアイテム
98 保留中の委任ワークフローアイテム
99 ソリューションマスターの翻訳
100 ソリューションがあるケース
101 取引先責任者のロールがあるケース
102 契約履歴がある契約
103 注文履歴がある注文
104 API 使用状況
105 コネクションがあるリード
106 コネクションがある取引先
107 コネクションがある商談
108 コネクションがあるカスタムオブジェクト
109 リードの有効期限があるキャンペーン
110 取引先責任者履歴がある取引先責任者
111 取引先履歴がある取引先
112 キャンペーンメンバーがあるキャンペーン
113 ログイン
114 フェーズ履歴がある商談
115 コンテンツ
116 ワークスペース
117 影響力があるキャンペーン
118 商談分割がある商談
119 商品と分割がある商談
120 スケジュールと分割がある商談

関連情報
レポートタイプの制限