보고서의 보고서 유형 보기

사용자 정의 보고서 유형 만들기 동영상 가이드



1. Reports(보고서)를 기본 개체로 사용하여 custom report type(사용자 정의 보고서 유형)을 만듭니다.

1. Setup(설정)의 빠른 찾기 상자에 Report Types(보고서 유형)를 입력한 다음 Report Types(보고서 유형)를 클릭합니다.
2. New Custom Report Type(새 사용자 정의 보고서 유형) 버튼을 클릭합니다.
3. Reports(보고서)를 기본 개체로 선택합니다.
4. 보고서 유형의 레이블, 이름, 설명, 보고서를 저장할 범주를 추가하고 해당 보고서 유형의 배포 여부를 결정합니다(참고: 보고서 유형을 'In Deployment(배포 중)'로 유지하면 해당 보고서 유형에 대한 사용자 액세스 권한이 시스템 관리자에게만 부여되므로, 관리자가 아닌 사용자가 액세스할 수 있게 하려면 상태를 'Deployed(배포됨)'로 변경해야 함).
5. Next(다음)를 클릭합니다.
6. 필요에 따라 두 번째 개체를 추가합니다. 보고서를 대시보드 구성 요소에 연결하면 어떤 보고서가 어떤 구성 요소를 채우는지를 추적할 수 있습니다.
7. Save(저장)를 클릭합니다.

2. 보고서 유형 세부 정보 페이지에서 아래로 내려가 Edit Layout(레이아웃 편집) 버튼을 클릭합니다.

1. 오른쪽 상자에 "Report Type(보고서 유형)" 같이 원하는 필드를 추가합니다.
2. Save(저장)를 클릭합니다.

3. 새로 생성한 사용자 정의 보고서 유형을 사용하고 보고서 이름이나 보고서 ID로 필터링하여 새 보고서를 만듭니다.

• 보고서 빌더에서 선택한 보고서 유형의 이름
• 이전에 지정한 이름(사용자 정의 보고서 유형일 경우)
• 숫자값

참고: Group Edition에서는 사용자 정의 보고서 유형을 생성할 수 없습니다. Group Edition에서 사용자 정의 보고서 유형을 생성하는 기능을 원하신다면 IdeaExchnage 포럼에서 Group Edition의 사용자 정의 보고서 유형 아이디어에 의견을 남겨 주세요.
 

"Report Type(보고서 유형)" 필드가 숫자를 표시할 경우

표준 보고서 유형을 더 이상 사용할 수 없을 경우 대신 숫자가 표시될 것입니다. 일반적인 표준 보고서 유형과 그에 대응하는 숫자들은 다음과 같습니다.

1 Accounts(계정)
2 Contacts w/ Accounts(계정이 있는 연락처)
3 Training(교육)
4 Campaigns(캠페인)
5 Campaign Calldown(캠페인 콜다운)
6 Campaigns w/ Contacts(연락처가 있는 캠페인)
7 Campaigns w/ Leads(리드가 있는 캠페인)
8 Campaign Members(캠페인 멤버)
9 Campaigns w/ Opportunities(기회가 있는 캠페인)
10 Cases(사례)
11 HTML Email Status(HTML 이메일 상태)
12 Forecasts(예측)
13 Forecast: Quota vs Actual(예측: 할당량과 실제)
14 Forecast History(예측 내역)
15 Activities w/ Accounts(계정이 있는 활동)
16 Activities w/ Cases(사례가 있는 활동)
17 Activities w/ Contacts(연락처가 있는 활동)
18 Activities w/ Leads(리드가 있는 활동)
19 Activities w/ Opportunities(기회가 있는 활동)
20 Lead Status(리드 상태)
21 Leads(리드)
22 Opportunities(기회)
24 Tasks & Events(작업과 이벤트)
25 Opportunities w/ Products and Schedules(제품과 일정이 있는 기회)
26 Opportunities w/ Contact Roles(연락처 역할이 있는 기회)
27 Opportunity History(기회 내역)
28 Lead Lifetime(리드 생애)
29 Opportunity w/ Partner(파트너가 있는 기회)
30 Products w/ Custom Objects(사용자 정의 개체가 있는 제품)
31 Opportunity Sales Teams(기회 영업팀)
32 User(사용자)
33 Solution(솔루션)
34 Self Service Portal Usage(셀프 서비스 포털 사용)
35 Self Service Portal Users(셀프 서비스 포털 사용자)
36 Activities w/ Contracts(연락처가 있는 활동)
37 Activities w/ Campaign(캠페인이 있는 활동)
38 Payments(결제)
39 Invoices(인보이스)
40 Invoices w/ Line Items(품목이 있는 인보이스)
41 Contracts w/ Orders(주문이 있는 계약)
42 Contract w/ Orders w/ Line Items(품목이 있는 주문이 있는 계약)
43 Billable Product(청구 대상 제품)
44 Leads(리드)
45 Accounts w/ Partner(파트너가 있는 계정)
46 Contracts(계약)
47 Accounts(계정)
48 Documents(문서)
49 Accounts w/ Account Teams(계정팀이 있는 계정)
50 Opportunities w/ Competitor(경쟁사가 있는 기회)
52 Accounts w/ Custom Objects(사용자 정의 개체가 있는 계정)
53 Contacts w/ Custom Objects(사용자 정의 개체가 있는 연락처)
54 Solutions w/ Custom Objects(사용자 정의 개체가 있는 솔루션)
55 Opportunities w/ Custom Objects(사용자 정의 개체가 있는 기회)
56 Campaigns w/ Custom Objects(사용자 정의 개체가 있는 캠페인)
57 Cases w/ Custom Objects(사용자 정의 개체가 있는 사례)
58 Contracts w/ Custom Objects(사용자 정의 개체가 있는 계약)
59 Custom Objects w/ Custom Objects(사용자 정의 개체가 있는 사용자 정의 개체)
60 Products(제품)
61 Pricebooks w/ Product(제품이 있는 가격 목록)
62 Contracts w/ Approvals(승인이 있는 계약)
63 Cases w/ Case History(사례 내역이 있는 사례)
64 Products w/ Opportunity(기회가 있는 제품)
65 Events w/ Attendee(참석자가 있는 이벤트)
66 Customizable Forecasting: Summary(사용자 정의 가능한 예측: 요약)
67 Customizable Forecasting: History(사용자 정의 가능한 예측: 내역)
68 Customizable Forecasting: Opportunity Forecasts(사용자 정의 가능한 예측: 기회 예측)
69 Accounts w/ Contact Roles(연락처 역할이 있는 계정)
70 Contracts w/ Contact Roles(연락처 역할이 있는 계약)
71 Activities w/ Solutions(솔루션이 있는 활동)
72 List(목록)
73 Opportunity Trend(기회 추세)
74 Activities w/ Custom Object(사용자 정의 개체가 있는 활동)
75 Solution Categories(솔루션 범주)
76 Assets(자산)
77 Assets w/ Products(제품이 있는 자산)
78 Assets w/ Cases(사례가 있는 자산)
79 Case Emails(사례 이메일)
81 Accounts w/ Assets(자산이 있는 계정)
82 Contacts w/ Assets(자산이 있는 연락처)
83 Cases w/ Assets(자산이 있는 사례)
84 Products w/ Assets(자산이 있는 제품)
85 Assets w/ Custom Objects(사용자 정의 개체가 있는 자산)
86 Orders w/ Custom Objects(사용자 정의 개체가 있는 주문)
87 Orders(주문)
88 Orders with Line Items(품목이 있는 주문)
89 Activities w/ Products(제품이 있는 활동)
90 Solutions w/ Solution History(솔루션 내역이 있는 솔루션)
91 Cases w/ Case History(사례 내역이 있는 사례)
92 Territories(영역)
93 Opportunities w/ Contact Roles & Products(연락처 역할 및 제품이 있는 기회)
94 Opportunities with Sales Team & Product(영업팀 및 제품이 있는 기회)
95 Custom Object w/ Audit History(감사 내역이 있는 사용자 정의 개체)
96 Leads w/ Lead History(리드 내역이 있는 리드)
97 All Pending Workflow items(보류 중인 모든 워크플로 항목)
98 Pending Delegated Workflow items(보류 중인 위임된 워크플로 항목)
99 Solution Master Translations(솔루션 마스터 번역)
100 Cases w/ Solutions(솔루션이 있는 사례)
101 Cases w/ Contact Roles(연락처 역할이 있는 사례)
102 Contracts w/ Contract History(계약 내역이 있는 계약)
103 Orders w/ Order History(주문 내역이 있는 주문)
104 Api Usage(API 사용)
105 Leads w/ Connections(연결이 있는 리드)
106 Accounts w/ Connections(연결이 있는 계정)
107 Opportunities w/ Connections(연결이 있는 기회)
108 Custom Objects w/ Connections(연결이 있는 사용자 정의 개체)
109 Campaigns w/ Lead Lifetime(리드 생애가 있는 캠페인)
110 Contacts w/ Contact History(연락처 내역이 있는 연락처)
111 Accounts w/ Account History(계정 내역이 있는 계정)
112 Campaigns w/ Campaign Members(캠페인 멤버가 있는 캠페인)
113 Logins(로그인)
114 Opportunities with Stage History(단계 내역이 있는 기회)
115 Content(콘텐츠)
116 Workspace(워크스페이스)
117 Campaigns w/ Influences(Influence가 있는 캠페인)
118 Opportunities w/ Opportunity Splits(기회 분할이 있는 기회)
119 Opportunities w/ Products & Splits(제품 및 분할이 있는 기회)
120 Opportunities w/ Schedules & Splits(일정 및 분할이 있는 기회)

참고 항목
보고서 유형에 대한 제한