사례 또는 리드 할당 규칙이 소유자를 설정하지 못함

1. 해당 사례 또는 리드 할당 규칙이 활성 상태인지 확인합니다.

Salesforce Classic:

• Setup(설정) | Customize(사용자 정의) | Case(사례)(또는 Lead(리드)) | Assignment Rules(할당 규칙)

Lightning Experience:

• 리드일 경우: Setup(설정) | Feature Settings(기능 설정) | Marketing(마케팅) | Lead Assignment Rules(리드 할당 규칙)
• 사례일 경우: Setup(설정) | Feature Settings(기능 설정) | Service(서비스) | Case Assignment Rules(사례 할당 규칙)

"Active(활성)" 확인란을 확인하고 할당 규칙을 편집해 활성화합니다(한 번에 하나만 활성화할 수 있음)

2. 각 규칙 구성 요소에 대한 criteria(기준) 또는 formula(수식)를 확인합니다.

Salesforce Classic:

• Setup(설정) | Customize(사용자 정의) | Case(사례)(또는 Lead(리드)) | Assignment Rules(할당 규칙)

Lightning Experience:

• 리드일 경우: Setup(설정) | Feature Settings(기능 설정) | Marketing(마케팅) | Lead Assignment Rules(리드 할당 규칙)
• 사례일 경우: Setup(설정) | Feature Settings(기능 설정) | Service(서비스) | Case Assignment Rules(사례 할당 규칙)

필요에 따라 여러 줄을 편집하고 논리, 필드, 값 등을 확인합니다.

3. 활성 사례 또는 리드 할당 규칙에 올바른 기준이나 공식을 갖추는 것 외에도 해당 규칙을 실제 사용 시에 적용해야 합니다. 이는 사례 및 리드 페이지 레이아웃에서 가능합니다.

Salesforce Classic:

• Setup(설정) | Customize(사용자 정의) | Case(사례)(또는 Lead(리드)) | Page Layouts(페이지 레이아웃) | 레이아웃 편집

Lightning Experience:

• Setup(설정) | Object Manager(개체 관리자) | Case(사례)(또는 Lead(리드)) | Page Layouts(페이지 레이아웃) | 페이지 레이아웃 이름 클릭

Layout Properties(레이아웃 속성) 버튼을 클릭해서 사례 할당에 대한 확인란을 선택합니다.

참고: 사례 할당 규칙을 강제하려면 사례 할당 확인란 아래에서 Default(기본값)를 선택합니다. 이렇게 하면 사례를 편집하는 최종 사용자에게 사례 할당 관련 옵션이 표시되지 않습니다. 편집 페이지에서 Show(표시하기)를 선택해 'Assign using active assignment rules(활성 할당 규칙을 사용하여 할당)' 확인란을 추가합니다. 두 옵션을 모두 선택하면 할당 확인란이 표시되며 기본값으로 선택됩니다. 기본 설정일 때는 확인란이 배포되고 사용자가 해당 확인란의 선택을 수동으로 해제하지 않는 한, 할당 규칙이 강제로 실행됩니다.
 

OK(확인)와 Save(저장)를 차례로 클릭합니다.

참고:

• 할당 규칙이 소유자를 찾지 못하는 경우(사례가 활성 규칙의 기준을 전혀 충족하지 못하는 경우)에는 사례를 기본 사례 소유자에게 할당할 수도 있습니다. 이로 인해 사례가 잘못된 소유자에게 할당되는 것처럼 보일 수 있습니다. 기본 사례 소유자를 변경하려면 지원 설정을 필요에 맞게 구성해야 합니다. 
• 할당 규칙은 레코드가 편집되는 방식(인라인 편집, 편집 버튼)에 따라 달라지며 할당 규칙의 동작 또한 그에 따라 다르게 실행됩니다.
• Email-to-Case를 통해 사례를 생성했다면 라우팅 주소의 소유자 필드가 비어 있어야 할당 규칙이 트리거될 수 있습니다. 자세한 정보는 다음 기사를 확인하세요. Email-to-Case를 통해 사례가 생성되면 할당 규칙이 실행되지 않음