取引先のない取引先責任者のリストを検索する

取引先に関連付けられていない取引先責任者を取得するための 2 つのオプション

オプション 1:取引先なしで取引先責任者のリストビューを作成する

このシナリオでは、絞り込み基準が「Account Name = <blank>」に設定された取引先責任者オブジェクト上のリストビューで取引先なしの取引先責任者リストが生成されます。 

オプション 2:データローダを使用して取引先なしの取引先責任者をエクスポートする

目標がレコードをスプレッドシートにエクスポートすることである場合は、次の方法でデータローダを使用することをおすすめします。

1. データローダを使用して組織にログインします。
2. Salesforce オブジェクトのリストから [取引先責任者] を選択します。
3. エクスポートファイルを選択して [次へ] をクリックします。
4. AccountID、ID、スプレッドシートに表示するその他の項目を選択します。
5. クエリを作成します。これが最も重要なステップです。[項目] から [AccountId] を選択し、[操作] から [等しい] を選択して [Values (値)] は空欄のままにします。[条件を追加] をクリックして Where 句を挿入します。
6. [完了] をクリックします。

どの取引先ともリンクされていない取引先責任者リストが生成されます。対象の取引先責任者に取引先リンクが存在しないようにするにはこれが最善の方法です。