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Die Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail gleicht eine E-Mail mit einem Kontakt ab

Veröffentlichungsdatum: Sep 3, 2021
Beschreibung


Von der Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail werden zudem zusätzliche benutzerdefinierte E-Mail-Felder im Kontaktobjekt unterstützt. Stellen Sie als bewährte Vorgehensweise sicher, dass Sie nicht dieselbe E-Mail-Adresse in mehreren Kontaktdatensätzen verwenden.
 

Classic: Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text "Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail" ein und wählen Sie dann "Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail" aus.
Lightning: Wählen Sie das Zahnradsymbol und dann "Setup" und "Startseite" aus. Geben Sie anschließend im Feld "Schnellsuche" den Text "Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail" ein und wählen Sie "Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail" aus.


Siehe auch:
Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail einrichten
 

Lösung


Abgleich der E-Mail-Adresse des Felds "Von" mit der E-Mail-Adresse des Kontakts


Wenn über eine eingehende E-Mail in Salesforce durch "Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail" ein Kundenvorgang erstellt wird, versucht die Logik, die E-Mail-Adresse im Feld "Von" mit der E-Mail-Adresse eines Kontakts in Salesforce abzugleichen. Wird eine Übereinstimmung zurückgegeben, ordnet das System dem verwandten Kontaktdatensatz den erstellten Kundenvorgang zu.

Hinweise:

  • Die Logik "Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail" fragt alle E-Mail-Felder im Kontaktobjekt ab, darunter die Standard- und benutzerdefinierten E-Mail-Felder.
  • Sobald in den E-Mail-Adressenfeldern eine Übereinstimmung ermittelt wurde, wird der Kontakt über "Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail" zum neuen Kundenvorgang zugewiesen.
  • Weisen mindestens zwei Kontakte dieselbe E-Mail-Adresse auf, lässt "Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail" die Felder "Kontakt" und "Account" leer.
  • Werden keine übereinstimmenden Kontakte gefunden, lässt "Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail" die Felder "Kontakt" und "Account" leer, füllt jedoch die Felder "Web-E-Mail" und "Web-Name" auf.
Nummer des Knowledge-Artikels

000385630

 
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