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メール-to-ケースで取引先責任者へメールを一致させる

公開日: Feb 22, 2025
説明
メール-to-ケースは、取引先責任者オブジェクト上の追加のカスタムメール項目もサポートしています。ベストプラクティスとして、複数の取引先責任者レコードで同じメールアドレスを使用しないようにしてください。
 
Salesforce Classic: [設定] からクイック検索ボックスに「メール-to-ケース」と入力し、[メール-to-ケース] を選択します。
Lightning Experience: 歯車アイコン｜[設定]｜[ホーム] からクイック検索ボックスに「メール-to-ケース」と入力し、[メール-to-ケース] を選択します。
解決策

[差出人] 項目のメールアドレスは取引先責任者のメールアドレスを照合します


受信メールがメール-to-ケースを介して Salesforce のケースを作成するときのロジックは、 [差出人] 項目のメールアドレスと Salesforce の取引先責任者のメールアドレスを称号します。一致する場合、システムは登録されたケースを、関連する取引先責任者レコードに関連付けます。

注:
  • メール-to-ケースのロジックは、標準およびカスタムメール項目を含む、取引先責任者オブジェクトのすべてのメール項目を照会します。
  • メールアドレス項目の一致が検出されたら、メール-to-ケースは取引先責任者を新しいケースへ割り当てます。
  • 2 つ以上の取引先責任者が同じメールアドレスを持っている場合、メール-to-ケースは取引先責任者および取引先項目を空白にします。
  • 取引先責任者の一致がない場合、メール-to-ケースは取引先責任者および取引先項目を空白にしますが、[Web メール] および [Web 氏名] 項目を生成します。
  • メール-to-ケースのみ、個人取引先に一致している場合、ケースを取引先責任者上の項目に関連付けます。
ナレッジ記事番号

000385630

 
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