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Outlook から Salesforce に活動/ToDo を同期する時の標準選択リスト項目の値は、何を基準に決まりますか？

公開日: Oct 13, 2022
説明
Salesforce for Outlook で Outlook から Salesforce に ToDo/行動を作成する時、種別 (またはその他の標準 Salesforce 項目) が空白、もしくは希望しない値の場合は、選択リストのデフォルトの値を Salesforce で定義する必要があります 。
解決策
メモ：この記事で案内しているオプションにアクセスするには、Salesforce のユーザプロファイルで「設定・定義を参照する」権限を有効にする必要があります。


この問題に対処するには、以下の手順に従ってください。
 
1-[設定] | [アプリケーションの設定] | [カスタマイズ] | [活動] | [ToDo の項目] または [活動の項目] | 項目名をクリックします。

2-選択リスト値を参照して、[デフォルト] 値が設定されているかどうかを確認します。

3- Salesforce for Outlook は、Outlook から Salesforce に ToDo および活動を同期する時、[ToDo/活動の種別  選択リスト値] で選択されているデフォルトの選択リスト値を使用します。

4-デフォルト値が選択されていない場合、ToDo/活動の種別なしで ToDo と活動が Salesforce に同期されます。

選択リストのデフォルトを変更すると、Outlook 統合やユーザインターフェースを使用して作成されたレコードは、すべてこの値になります。 ユーザが項目を編集可能である場合のみ、ページレイアウト上でユーザインターフェースから変更を行うことができます。


メモ：この項目がページレイアウト上で必須にもかかわらず、項目でデフォルトが選択されていない場合、Salesforce for Outlook はレコードを作成しません。

関連情報:
Salesforce と Microsoft® Outlook® 間で同期する項目のカスタマイズ
ナレッジ記事番号

000385632

 
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