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Establecer valores de campos de auditoría para registros importados

Fecha de publicación: Apr 8, 2021
Descripción

El Cargador de datos le permite especificar los campos de auditoría cuando inserta o importa nuevos registros procedentes de una organización diferente u otro origen de datos externo. Los campos de auditoría son: Creado por, Fecha de creación, Id. de Última modificación por, Fecha última modificación.
 
Solución

Nota: Para establecer valores para campos de auditoría en la creación de registros, debe tener las funciones y los permisos de usuario correctos habilitados. Consulte el artículo Activar "Crear campos de auditoría" para obtener más detalles. Ya que estos campos están destinados a utilizarse para fines de auditoría, solo es posible establecerlos en la creación de los registros y no en su actualización.

Realizar una exportación empleando el Cargador de datos

Si está transfiriendo datos desde otro CRM, puede realizar una operación Exportar todo sobre el objeto que desee para descargar una copia de los encabezados de columnas CSV utilizados con Salesforce. Realice una referencia cruzada a esos encabezados de columnas con los datos disponibles en su CRM original para rellenar el CSV y prepararlo para su carga en Salesforce.
  1. Abra el Cargador de datos.
  2. Haga clic en Exportar todo.
  3. Inicie sesión con las credenciales de su organización anterior.
  4. Seleccione el objeto (seleccione Mostrar todos los objetos de Salesforce para ver objetos personalizados).
  5. Haga clic en Examinar y luego seleccione una ubicación de carpeta para guardar su exportación.
  6. Haga clic en Seleccionar todos los campos.
  7. Haga clic en Finalizar.
  8. Haga clic en Sí en el cuadro emergente.
  9. Después de completarse la exportación, abra el archivo CSV exportado y modifique sus campos de auditoría.

Notas: 

  • Campos personalizados Necesitará crear campos personalizados en sus objetos estándar y personalizados para capturar datos o campos requeridos procedentes de su origen de datos externo. Consulte Crear campos personalizados y Migrar datos de una organización a otra para obtener detalles e instrucciones adicionales.
  • Los campos Fecha de creación y Fecha de última modificación deben introducirse con el formato de fecha y hora correctos para cargarlos con el Cargador de datos. Consulte el artículo Dar formato a los datos "Fecha" y "Fecha y hora" en un archivo CSV para más detalles.
  • Tendrá que rellenar los valores de los campos de auditoría Creado por y Última modificación por en su archivo con los identificadores de usuario de su organización de destino correspondiente. Consulte Encontrar el Id. de Salesforce de un usuario o perfil para obtener los detalles.
  • Esto no es posible al actualizar, solo al insertar. Puede promocionar la idea sobre la actualización de los campos de auditoría de registros existentes en Ideas.
Una vez haya creado todos los campos necesarios para almacenar los datos y haya preparado su archivo CSV para Salesforce, tendrá que insertar o importar los datos.

Realizar una inserción empleando el Cargador de datos

  1. Abra el Cargador de datos desde su escritorio.
  2. Haga clic en Insertar.
  3. Inicie sesión con las credenciales de su nueva organización.
  4. Seleccione el objeto (seleccione Mostrar todos los objetos de Salesforce para ver objetos personalizados).
  5. Haga clic en Examinar y seleccione el archivo preparado del objeto desde la ubicación de la carpeta donde se guardó.
  6. En la ventana emergente "Inicialización correcta", haga clic en Aceptar.
  7. Seleccione Asignación existente o Crear o modificar una asignación (o bien seleccione Coincidencia automática de campos con columnas y modifique o asigne campos manualmente si es necesario).
    • Nota: Lo que es más importante, garantice que asignó sus campos del sistema de auditoría (CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById).
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. Haga clic en Finalizar.
  10. Haga clic en Sí en el cuadro emergente.


Repita este proceso hasta que haya importado todos los objetos que tiene intención de transferir a su nueva organización.

 

Recursos de la ayuda relacionados

Valores insertados no rellenados en los campos Fecha de última modificación y Última modificación por  
Activar la función "Crear campos de auditoría" y consideraciones  
Insertar, actualizar o eliminar datos utilizando el Cargador de datos
Screencast de métodos - Cómo establecer valores de campos de auditoría para registros importados empleando el Cargador de datos
 
Número del artículo de conocimiento

000385636

 
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