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Définition de valeurs de champs d'audit pour les enregistrements importés (Créé par, Date de création, ID de dernière modification par, Date de dernière modification)

Date de publication: Apr 8, 2021
Description

Vous pouvez spécifier ici les valeurs de champs d'audit tels que « CreatedDate » ou « LastModifiedDate » lors de l'importation d'enregistrements à partir d'une ancienne organisation ou d'un autre système CRM :
Résolution

Remarque : Pour définir les valeurs de champs d'audit lors de la création d'enregistrements, vous devez disposer des autorisations utilisateur appropriées. Pour plus d'informations, lisez notre article d'aide « Activation de la création de champs d'audit ». Ces champs sont spécialement en tant que champs d'audit. Par conséquent, vous pouvez les définir uniquement sur « créer », pas sur « mettre à jour ».

Premiers pas dans ces étapes

 
  • Vous transférez des données depuis une ancienne organisation ? Commencez par les étapes « Data Loader ».
  • Vous transférez des données depuis un autre système CRM ? Choisissez « Exporter tout » pour obtenir des fichiers avec les colonnes déjà établies dans votre organisation Salesforce. Vous devez ensuite référencer vos fichiers du système CRM précédent avec le format Salesforce.
 

Exportation en utilisant Data Loader

 
1. Ouvrez Data Loader depuis votre ordinateur de bureau.
2. Cliquez sur Exporter tout.
3. Connectez-vous avec les identifiants de votre ancienne organisation.
4. Sélectionnez l'objet (sélectionnez Afficher tous les objets Salesforce pour afficher les objets personnalisés).
5. Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez l'emplacement du dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre exportation.
6. Cliquez sur Sélectionner tous les champs.
7. Cliquez sur Terminer.
8. Cliquez sur Oui dans le message contextuel.
9. Une fois l'exportation terminée, ouvrez le fichier CSV exporté et modifiez vos champs d'audit.


Remarques : 
  • Valeurs de Date et Date Heure. Les valeurs de champ d'audit « Date » ou « Date Heure » doivent être saisies sous le format correct pour être chargées avec Data Loader. Pour consulter les instructions, lisez notre article d'aide « Valeurs de Date et Date Heure ».
  • Champs personnalisés. Vous allez probablement créer des champs personnalisés dans vos objets standard et personnalisés pour transférer tous les champs d'information de l'instance ou du système CRM précédent. Pour consulter les instructions, lisez notre article d'aide « Création de champs personnalisés ».
  • Retrait d'ID d'enregistrement. Avant de lancer une importation vers votre nouvelle organisation, dans votre fichier d'exportation, retirez les ID d'enregistrement de l'organisation précédente. 

Après avoir adapté votre fichier CSV exporté pour Salesforce, vous devez l'importer dans votre nouvelle organisation.
 

Importation en utilisant Data Loader

 
 1. Ouvrez Data Loader depuis votre ordinateur de bureau.
 2. Cliquez sur Insérer.
 3. Connectez-vous avec les identifiants de votre nouvelle organisation.
 4. Sélectionnez l'objet (sélectionnez Afficher tous les objets Salesforce pour afficher les objets personnalisés).
 5. Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le fichier préparé de l'objet dans le dossier où vous l'avez enregistré.
 6. Dans la fenêtre contextuelle « Initialisation réussie », cliquez sur OK.
 7. Sélectionnez Mappage existant ou Créer ou modifier un mappage (ou sélectionnez « Mapper automatiquement les champs avec des colonnes », puis effectuez les modifications requises).
 8. Cliquez sur Suivant.
 9. Cliquez sur Terminer.
10. Cliquez sur Oui dans le message contextuel.

Répétez ce processus pour importer tous les objets que vous souhaitez transférer vers votre nouvelle organisation.


Ressources d'aide connexes
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Numéro d’article de la base de connaissances

000385636

 
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