インポートしたレコードに対する「監査」項目値の設定

注意: レコード作成時に監査項目の値を設定するには、適切な機能とユーザー権限が有効になっている必要があります。詳細は、記事「監査項目の設定の有効化」を参照してください。この項目は監査目的で使用されることが意図されるため、レコードの作成時にのみ設定でき、更新時には設定できません。

データローダーを使用したエクスポートの実行

別の CRM からデータを転送する場合、目的のオブジェクトで [すべてをエクスポート] を実行し、Salesforce で使用する CSV 列ヘッダーのコピーをダウンロードできます。この列ヘッダーと元の CRM で使用可能なデータとの相互参照を作成し、CSV に入力して、CSV を Salesforce にアップロードするための準備を整えます。

1. データローダーを開きます。
2. [Export All] をクリックします。
3. 古い組織のログイン情報でログインします。
4. オブジェクトを選択します（ [Select Salesforce Object] にてカスタムオブジェクトを選択する)。
5. [Browse...] をクリックして、エクスポートを保存するフォルダの場所を選択します。
6. [Select all fields] をクリックします。
7. [Finish] をクリックします。
8. ポップアップメッセージで [はい] をクリックします。
9. エクスポートが完了したら、エクスポートされた CSV ファイルを開いて監査項目を編集します。

注意:

• カスタム項目。標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトにカスタム項目を作成し、必須項目またはデータを外部データソースから取得する必要があります。詳細と手順は、「カスタム項目の作成」および「ある組織から別の組織へのデータの移行」を参照してください。
• データローダーでアップロードするには、[作成日] と [最終更新日] 項目を正しい日時形式で入力する必要があります。詳細は、記事「CSVファイルの「日付」データと「日時」データの形式設定」を参照してください。
• ファイルの [作成者] および [最終更新者] 監査項目の値には、対象組織の該当のユーザー ID を入力する必要があります。詳細は、「ユーザーまたはプロファイルの Salesforce ID の特定」を参照してください。
• これを更新時に行うことはできません。作成時のみ可能です。既存のレコードの監査項目の更新に関するアイデアは、Ideas で促進することができます。

データの保存に必要な項目を作成し、Salesforce 用の CSV ファイルの準備が整ったら、データを挿入またはインポートする必要があります。

データローダーを使用した挿入の実行

1. デスクトップからデータローダーを開きます。
2. [Insert] をクリックします。
3. 新しい組織のログイン情報でログインします。
4. オブジェクトを選択します (カスタムオブジェクトがない場合は [Show all Salesforce objects] を選択する。)。
5. [Browse...] をクリックして、オブジェクトの最適化済みファイルを、そのファイルが保存されたフォルダの場所から選択します。
6. [初期化が成功しました] ポップアップウィンドウで [OK] をクリックします。
7. [ Choose an Existing Mapping ] または [Create or Edit a Map] を選択します。
   (Create or Edit a Mapを選択後 [Auto-Match Fields to Columns] を選択して、必要に応じて項目を編集するか手動で対応付けます)。

• 注意: 最も重要なことは、監査システム項目 (CreatedDate、CreatedById、LastModifiedDate、LastModifiedById) を対応付けたことを確認することです。

8. [Next] をクリックします
9. [Finish]をクリックします。
10. ポップアップメッセージで [はい] をクリックします。

新しい組織に転送するすべてのオブジェクトをインポートするまで、このプロセスを繰り返します。
 

関連するヘルプリソース

[Last Modified Date] および [Last Modified By] 項目に入力されていない挿入された値
「監査項目の作成」を有効化する前の考慮事項
データローダーを使用したデータの挿入、更新、または削除
How to Screencast - How to Set 'Audit' Field Values for Imported Records Using Data Loader (ハウツースクリーンキャスト - データローダーを使用してインポートされたレコードの「監査」項目の値を設定する方法)