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特定の個人取引先レコードで取引先の所有者と取引先責任者の所有者が異なる

公開日: Oct 13, 2022
説明

※この記事は英語版を翻訳しており、一部に機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。


「取引先責任者 & 取引先」 レポートを使用して個人取引先レコードを確認したところ、取引先責任者の所有者と取引先の所有者が一致しない個人取引先がいくつか見つかるだけで、取引先責任者の所有者の情報を変更するための UI がない場合は、次のことを確認してください。

特定の条件下で、リードの取引開始によって個人取引先レコードを作成すると、このような状況になることがあります。

解決策
この動作については、「ヘルプ & トレーニング」ドキュメントに説明があります。リードの取引開始について  
 
"作成して取引開始したリードを、所有者が自分以外である個人取引先にアタッチすると、個人取引先の所有者が取引先責任者の所有者になります。
所有者が自分以外であるリードを取引開始し、自分が所有者である個人取引先にアタッチすると、リードの所有者が取引先責任者の所有者になります。"
 
「ヘルプ & トレーニング」で説明されているように、これは設計どおりの動作です。
 
個人取引先責任者の所有者を変更して、これらのレコードの個人取引先の所有者と一致させるには、所有権の更新に関する現在の動作について、下記の説明を確認してください。この動作は今後変更の可能性があることに注意してください。
 
1.UI を使用する場合、個人取引先責任者の情報には UI からアクセスできないため、個人取引先責任者の所有者を変更する方法はありません。
2.UI を使用して個人取引先をユーザに移転する場合は、次のようになります。
  1) 個人取引先責任者の所有者が個人取引先の所有者と同じである場合: 個人取引先責任者の所有者も変更されます。 
  2) 個人取引先責任者の所有者が個人取引先の所有者と異なる場合: 個人取引先責任者の所有者は変更されません。 
 
3.API (データローダまたはワークベンチ) を通じて、個人取引先責任者の所有者 (Contact オブジェクト) を更新しようとすると、個人取引先の所有者 (Account オブジェクト) が更新されます。取引先の所有者と取引先責任者の所有者が異なる個人取引先の場合は、この操作によって個人取引先の所有者のみが更新されます。
4.ただし、API を通じて個人取引先の所有者を別のユーザに更新すると、個人取引先の所有者と個人取引先責任者の所有者の両方が更新されます。
 
 
 
ナレッジ記事番号

000385642

 
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