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商談のフェーズ完了時の商談完了予定日の変更について

公開日: May 28, 2026
説明

Salesforceでは、商談フェーズを完了にした際、完了予定日が条件に応じて自動的に変更される場合があります。本記事では、過去・未来の日付や商談成立・不成立の状況に応じた動作の詳細を解説します。

解決策
Salesforceでは、商談の「完了予定日」は商談を完了にする際、以下のように動作します。

１．過去の完了予定日の商談を本日、「商談成立」にした場合
　　　完了予定日は、そのまま保存されます。

２．未来の完了予定日の商談を本日、「商談成立」にした場合
　　　完了予定日は、システム日付（本日）が自動的にセットされます。

３．過去の完了予定日の商談を本日、「商談不成立（ロストした）」にした場合
　　　完了予定日は、そのまま保存されます。

４．未来の完了予定日の商談を本日、「商談不成立（ロストした）」にした場合
　　　完了予定日は、そのまま保存されます。

５．商談を新規に入力する際に、過去及び未来の完了予定日をセットし
　　　「商談成立」にした場合完了予定日は、そのまま保存されます。

６．商談を新規に入力する際に、過去及び未来の完了予定日をセットし
　　　「商談不成立（ロストした）」にした場合完了予定日は、そのまま保存されます。

 
ナレッジ記事番号

000385666

 
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