Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む

商談のフェーズ完了時の商談完了予定日の変更について

公開日: May 28, 2026
説明

Salesforceでは、商談フェーズを完了にした際、完了予定日が条件に応じて自動的に変更される場合があります。本記事では、過去・未来の日付や商談成立・不成立の状況に応じた動作の詳細を解説します。

解決策
Salesforceでは、商談の「完了予定日」は商談を完了にする際、以下のように動作します。

1.過去の完了予定日の商談を本日、「商談成立」にした場合
   完了予定日は、そのまま保存されます。

2.未来の完了予定日の商談を本日、「商談成立」にした場合
   完了予定日は、システム日付(本日)が自動的にセットされます。

3.過去の完了予定日の商談を本日、「商談不成立(ロストした)」にした場合
   完了予定日は、そのまま保存されます。

4.未来の完了予定日の商談を本日、「商談不成立(ロストした)」にした場合
   完了予定日は、そのまま保存されます。

5.商談を新規に入力する際に、過去及び未来の完了予定日をセットし
   「商談成立」にした場合完了予定日は、そのまま保存されます。

6.商談を新規に入力する際に、過去及び未来の完了予定日をセットし
   「商談不成立(ロストした)」にした場合完了予定日は、そのまま保存されます。

 
ナレッジ記事番号

000385666

 
読み込み中
Salesforce Help | Article