「メール to Salesforce」または「Salesforce for Outlook」を使用する場合にメールが商談レコードに添付されない

メールを商談と関連付けるためには、商談が取引先責任者のレコードに表示されている必要があります。商談を取引先責任者のレコードから作成している場合を除き、商談が取引先責任者のレコードに表示されるよう、取引先責任者を取引先責任者の役割として割り当てる必要があります。
 

取引先責任者への商談の追加

• [取引先責任者] に移動して [関連] タブ ([詳細] タブの横) に切り替え、商談の [新規] ボタンをクリックして目的の商談を追加します。
• または、[商談] | [関連] タブ | [取引先責任者の役割] | [取引先責任者の役割を管理] に移動します。

メールが商談のレコードに関連付けられない場合、以下の点を確認してください。

1. [私のメール to Salesforce] をチェックして、[メールの関連付け] セクションの [商談] チェックボックスがオフになっていることを確認します。詳細は、「メール to Salesforce の設定」を参照してください。

Lightning Experience: 自分のアバター | [設定] | [メール] | [私のメール to Salesforce] をクリックします。
Salesforce Classic: 自分の名前 | [私の設定] | [メール] | [私のメール to Salesforce]

2. 取引先責任者が商談の主取引先責任者であるかどうか確認します。 

注意: 取引先責任者の詳細ページから商談を作成した場合、その取引先責任者は自動で商談の主取引先責任者になります。ただし、取引先責任者の役割は自動で割り当てられません。法人取引先から商談を作成した場合、取引先責任者を [取引先責任者の項目] 項目に追加しても、商談に主取引先責任者は関連付けられません。[取引先責任者の役割] 関連リストに主取引先責任者を追加する必要があります。

関連情報:

• 取引先責任者の役割の追加と管理
• 取引先責任者を商談に関連付ける方法
• Lightning Experience での取引先責任者の役割の追加と管理

3. メール to Salesforceでは、メールは進行中の商談にのみ追加されます。商談が完了している場合は、メールは追加されません。