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Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む

Salesfore for Outlook によってメールが追加されたときに、活動履歴の [種別] 項目に [メール] と表示されない

公開日: Oct 13, 2022
説明
Outlook の Salesforce for Outlook [メールを追加] ボタンを使用して Salesforce へメールを追加すると、メールは取引先責任者、リード、取引先などに ToDo として追加されます。Salesforce for Outlook のサイドパネルを使用する場合と異なり、作成された ToDo は ToDo の種別には表示されません。これは  ToDo の種別のデフォルト値としてメールを作成することで回避できます。注: メールからではない ToDo を作成すると、ユーザは作成されたレコードの正しい ToDo の種項目を設定する必要があります。
解決策
[ToDo の種別] 項目のデフォルト値として [メール] を設定するためには、次のクリックパスに従ってください。
 
1. Salesforce 管理者としてログインします。
2. [設定] | [カスタマイズ] | [活動] | [ToDo の項目] を順にクリックします。
3. [種別] 項目をクリックします。
4. [ToDo の種別 選択リスト値] で [新規] をクリックし、[メール] を追加します。
5. 新しい値を保存します。
6. 作成した項目値を編集し、[マスタリストのデフォルト値に設定する] のチェックボックスにチェックを入れます。

これにより、[メールを追加] ボタンを使用して Salesforce レコードへメールが追加された場合に、そのレコードの活動履歴の下にリストされたメールは、[種別] 項目に [メール] の値を表示します。
ナレッジ記事番号

000385676

 
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