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Massenübertragung von Datensätzen mit Data Loader

Veröffentlichungsdatum: Oct 13, 2022
Beschreibung

Es gibt bestimmte Datensätze, die nicht in einem Massenvorgang mit dem Massenübertragungstool auf andere Inhaber übertragen werden können. Einige Beispiele sind Opportunities, Kundenvorgänge und Aktivitäten. Wenn Sie eine Massenübertragung für Datensätze, die unter diese Objektkategorien fallen, ausführen möchten, müssen Sie den Data Loader verwenden. Hier erfahren Sie, wie das funktioniert:

 

Lösung

Teil 1: Exportieren der Benutzer-IDs
 
  1. Starten Sie Data Loader und klicken Sie auf die Funktion Export (Exportieren).
  2. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen an (einschließlich Sicherheitstoken, falls erforderlich).
  3. Wählen Sie auf der Objektauswahlseite User (Benutzer) aus.
  4. Legen Sie ein Verzeichnis fest, in dem die Exportdatei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf Next (Weiter).
  5. Wählen Sie im Feldauswahlbereich ID und Name aus. Das bedeutet, dass nur die ID und der Name des Benutzerdatensatzes in den Export aufgenommen werden.
  6. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen). Dadurch wird die erste CSV-Datei erstellt.

 
Teil 2: Exportieren der zu aktualisierenden Datensätze
 
  1. Verwenden Sie die Funktion "Export" (Exportieren) in Data Loader.
  2. Wählen Sie auf der Auswahlseite für Objekte den Typ des zu aktualisierenden Datensatzes (z. B. Opportunity) aus.
  3. Legen Sie ein Verzeichnis fest, in dem die Exportdatei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf "Next" (Weiter).
  4. Wählen Sie im Feldauswahlbereich ID, Name und Owner ID (Inhaber-ID) aus.
  5. Wenden Sie den folgenden Filter an:
Felder: OwnerID
Operation: equals (gleich)
Wert: Benutzerdatensatz-ID des aktuellen Datensatzinhabers
 
  1. Klicken Sie auf Add Condition (Bedingung hinzufügen). Hinweis: Wenn Sie mehrere Filter verwenden möchten, können Sie einen weiteren Filter hinzufügen. Es wird jedoch automatisch der Operator AND für alle hinzugefügten Kriterien verwendet. Ersetzen Sie daher manuell den Wert AND im Formelfeld durch eine andere Funktion wie OR.
  2. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen). Dadurch wird die zweite CSV-Datei erstellt.

 
Teil 3: Vorbereitung der CSV-Datei
 
  1. Öffnen Sie die CSV-Datei mit den IDs, Namen und Inhaber-IDs der zu aktualisierenden Datensätze (die in Teil 2 erstellte CSV-Datei).
  2. Ersetzen Sie die Werte der Inhaber-ID durch die Benutzer-ID des neuen Datensatzinhabers. Verwenden Sie die CSV-Datei aus Teil 1 als Referenz, um die Benutzer und ihre IDs zu identifizieren.
  3. Speichern Sie die CSV-Datei, wenn die Inhaber-IDs durch die neuen Inhaber-ID-Werte ersetzt worden sind. Dies ist die Datei, die für die Aktualisierung verwendet wird.

 
Teil 4: Aktualisieren der Datensätze
 
  1. Verwenden Sie die Funktion Update (Aktualisieren) in Data Loader.
  2. Wählen Sie den zu aktualisierenden Datensatztyp (Opportunities) und die Datei aus, die für die Aktualisierung verwendet werden soll. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Next (Weiter).
  3. Klicken Sie im Bestätigungs-Popup auf OK.
  4. Klicken Sie auf Create or Edit a Map (Zuordnung erstellen oder bearbeiten). Ordnen Sie auf der Feldzuordnungsseite die CSV-Spaltenüberschriften den Salesforce-Feldern zu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Data Loader-Feldzuordnungen.
  5. Klicken Sie auf Next (Weiter).
  6. Wählen Sie auf der letzten Seite ein Verzeichnis aus, in dem die Fehler- und Erfolgsdateien gespeichert werden sollen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Finish (Fertigstellen). Klicken Sie im letzten Bestätigungs-Popup auf Ja.
     

Siehe auch:
Suchen der Salesforce-ID für einen Benutzer oder ein Profil
Vorbereiten einer CSV-Datei für das Importieren oder Aktualisieren in Salesforce

Support-Video:
How to Download and Install Data Loader (Herunterladen und Installieren von Data Loader)
Nummer des Knowledge-Artikels

000385678

 
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