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Transferir de forma masiva registros con el Cargador de datos

Fecha de publicación: Oct 13, 2022
Descripción

Hay ciertos registros que no pueden transferirse de forma masiva a otros propietarios con la herramienta Transferencia masiva. Algunos casos son Oportunidades, Casos y Actividades. Para procesar una transferencia masiva de registros que recaen bajo estas categorías de objetos, debe utilizar el Cargador de datos. Este es el método:

 

Solución

Parte 1: Exportar los identificadores de usuario
 
  1. Inicie el Cargador de datos y haga clic en la función Exportar.
  2. Inicie sesión utilizando sus credenciales (incluyendo el Token de seguridad, si fuese necesario).
  3. En la página de selección de objeto, seleccione Usuario.
  4. Establezca un directorio donde se guardará el archivo de exportación y haga clic en Siguiente.
  5. En el panel de selección de campos, seleccione Id. y Nombre. Esto significa que solo el Id. de registro de usuario y el nombre se incluirán en la exportación.
  6. Haga clic en Finalizar. Esta acción creará el primer archivo CSV.

 
Parte 2: Exportar los registros que se actualizarán
 
  1. Utilice la función Exportar en el Cargador de datos.
  2. En la página de selección Objeto, seleccione el tipo de registro que se va a actualizar (por ejemplo, Oportunidad).
  3. Establezca un directorio donde se guardará el archivo de exportación y haga clic en Siguiente.
  4. En el panel de selección de campos, seleccione Id., Nombre e Id. de propietario.
  5. Aplique el siguiente filtro:
Campos: OwnerID
Operación: es igual a
Valor: el Id. del registro de usuario del propietario del registro actual
 
  1. Haga clic en Agregar condición. Nota: Si tiene intención de agregar varios filtros, puede agregar otro, pero utilizará automáticamente la función AND para todos los criterios que agregue. Para solucionar esto, cambie manualmente el valor AND en el cuadro de fórmula y sustitúyalo por una función diferente como OR.
  2. Haga clic en Finalizar. Esta acción creará el el segundo archivo CSV.

 
Parte 3: Preparar el archivo CSV
 
  1. Abra el archivo CSV que contiene los identificadores, nombres e identificadores de propietarios que se actualizarán (el archivo CSV creado en la Parte 2).
  2. Sustituya los valores del Id. de propietario por el Id. de usuario del nuevo propietario del registro. Utilice el archivo CSV de la Parte 1 como referencia para identificar los usuarios y sus identificadores.
  3. Guarde el archivo CSV cuando se hayan sustituido los identificadores de propietarios por los nuevos valores de identificadores de propietario. Este será el archivo que se utilizará para la actualización.

 
Parte 4: Actualizar los registros
 
  1. Utilice la función Actualizar del Cargador de datos.
  2. Seleccione el tipo de registro que se va a actualizar (Oportunidades) y seleccione el archivo que se va a utilizar para la actualización. Cuando termine, haga clic en Siguiente.
  3. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo emergente de confirmación.
  4. Haga clic en Crear o modificar un mapa. En la página de asignación de campos, haga coincidir los encabezados de las columna del CSV con campos de Salesforce. Cuando termine, haga clic en Aceptar. Para obtener más información, revise Definir las asignaciones de campos del Cargador de datos.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. En la página final, seleccione un directorio donde se vayan a guardar los archivos de error y operaciones correctas. Cuando termine, haga clic en Finalizar. Haga clic en Sí en el cuadro de diálogo emergente de confirmación final.
     

Consulte también:
Encontrar el Id. de Salesforce para un usuario o perfil
Preparar un archivo CSV para importar o actualizar en Salesforce

Vídeo de asistencia:
Cómo descargar e instalar el Cargador de datos
Número del artículo de conocimiento

000385678

 
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