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Transfert en masse d’enregistrements avec Data Loader

Date de publication: Oct 13, 2022
Description

Certains enregistrements ne peuvent pas être transférés en masse vers d’autres propriétaires via l’outil de transfert en masse. C’est notamment le cas des opportunités, des requêtes et des activités. Pour transférer en masse des enregistrements relevant de ces catégories d’objets, utilisez Data Loader. Voici comment procéder :

 

Résolution

Partie 1 : exportation des ID utilisateur
 
  1. Lancez Data Loader et cliquez sur la fonction Exporter.
  2. Connectez-vous en saisissant vos identifiants (y compris le jeton de sécurité, si nécessaire).
  3. Sur la page de sélection des objets, sélectionnez Utilisateur.
  4. Définissez le répertoire où le fichier d’exportation sera enregistré et cliquez sur Suivant.
  5. Dans le volet de sélection des champs, sélectionnez ID et Nom. Ainsi, seuls l’ID et le nom de l’enregistrement de l’utilisateur seront exportés.
  6. Cliquez sur Terminer. Un premier fichier CSV est créé.

 
Partie 2 : exportation des enregistrements à mettre à jour
 
  1. Utilisez la fonction d’exportation de Data Loader.
  2. Sur la page de sélection des objets, sélectionnez le type d’enregistrement à mettre à jour (par exemple, Opportunité).
  3. Définissez le répertoire où le fichier d’exportation sera enregistré et cliquez sur Suivant.
  4. Dans le volet de sélection des champs, sélectionnez ID, Nom et ID de propriétaire.
  5. Appliquez le filtre suivant :
Champs : ID de propriétaire
Opérateur : equals
Valeur : ID d’enregistrement utilisateur du propriétaire de l’enregistrement actuel
 
  1. Cliquez sur Ajouter une condition. Remarque : si vous avez l’intention d’ajouter plusieurs filtres, vous pouvez en ajouter un autre, mais il utilisera automatiquement l’opérateur AND pour tous les critères que vous ajouterez. Pour résoudre ce problème, modifiez manuellement la valeur AND dans la formule et remplacez-la par un autre opérateur (par exemple, OR)
  2. Cliquez sur Terminer. Un deuxième fichier CSV est créé.

 
Partie 3 : préparation du fichier CSV
 
  1. Ouvrez le fichier CSV (créé dans la partie 2) contenant les ID, les noms et les ID de propriétaire des enregistrements à mettre à jour.
  2. Remplacez les valeurs d’ID de propriétaire par l’ID utilisateur du nouveau propriétaire de l’enregistrement. Reportez-vous au fichier CSV de la partie 1 pour savoir comment identifier les utilisateurs et leurs ID.
  3. Enregistrez le fichier CSV lorsque les ID de propriétaire ont été remplacés par les nouvelles valeurs. Ce fichier sera celui à utiliser en premier lors de la mise à jour.

 
Partie 4 : mise à jour des enregistrements
 
  1. Utilisez la fonction Mettre à jour de Data Loader.
  2. Sélectionnez le type d’enregistrement à mettre à jour (Opportunités) et sélectionnez le fichier à utiliser pour la mise à jour. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
  3. Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation.
  4. Cliquez sur Créer ou modifier un mappage. Sur la page de mappage des champs, associez les en-têtes de colonne du fichier CSV aux champs Salesforce. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK. Pour obtenir plus d’informations, consultez l’article Définition des mappages de champ de Data Loader.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Sur la dernière page, sélectionnez le répertoire où les fichiers d’erreur et de réussite seront enregistrés. Lorsque vous avez fini, cliquez sur Terminer. Cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation finale.
     

Voir aussi :
Recherche de l’ID Salesforce d’un utilisateur ou profil
Préparation d’un fichier CSV pour une importation ou une mise à jour dans Salesforce

Vidéo du Support :
Comment télécharger et installer Data Loader
Numéro d’article de la base de connaissances

000385678

 
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Salesforce Help | Article