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Trasferimento globale di record con Data Loader

Data pubblicazione: Oct 13, 2022
Descrizione

Alcuni record non possono essere trasferiti in blocco ad altri titolari con lo strumento di trasferimento globale. Alcuni esempi sono Opportunità, Casi e Attività. Per elaborare un trasferimento globale per i record che rientrano in queste categorie, è necessario utilizzare Data Loader. Ecco come:

 

Risoluzione

Parte 1: Esportazione degli ID utente
 
  1. Avviare Data Loader e fare clic sulla funzione Export (Esportazione).
  2. Accedere usando le proprie credenziali (incluso il token di sicurezza, se necessario).
  3. Nella pagina di selezione dell'oggetto, selezionare Utente.
  4. Impostare una directory in cui salvare il file di esportazione e fare clic su Next (Avanti).
  5. Nel riquadro di selezione dei campi, selezionare ID e Name (Nome). Questo significa che solo ID e nome del record utente verranno inclusi nell'esportazione.
  6. Fare clic su Fine. Viene creato il primo file CSV.

 
Parte 2: Esportazione dei record da aggiornare
 
  1. Utilizzare la funzione di esportazione di Data Loader.
  2. Nella pagina di selezione dell'oggetto, selezionare il tipo di record da aggiornare (ad esempio, Opportunità).
  3. Impostare una directory in cui salvare il file di esportazione e fare clic su Next (Avanti).
  4. Nel riquadro di selezione dei campi, selezionare ID, Name (Nome) e Owner ID (ID titolare).
  5. Applicare questo filtro:
Campi: OwnerID
Operazione: uguale a
Valore: ID record utente dell'attuale titolare del record
 
  1. Fare clic su Add Condition (Aggiungi condizione). Nota: se si prevede di aggiungere più filtri, è possibile aggiungerne un altro, ma utilizzerà automaticamente la funzione AND per tutti i criteri aggiunti. Per risolvere questo problema, modificare manualmente il valore AND nella casella della formula e sostituirlo con un'altra funzione, ad esempio OR.
  2. Fare clic su Finish (Fine). Viene creato il secondo file CSV.

 
Parte 3: preparazione del file CSV
 
  1. Aprire il file CSV contenente ID, nomi e ID titolare dei record da aggiornare (file CSV creato nella parte 2).
  2. Sostituire i valori di ID titolare con l'ID utente del nuovo titolare del record. Utilizzare il file CSV della parte 1 come riferimento per identificare gli utenti e i relativi ID.
  3. Salvare il file CSV una volta che gli ID titolare sono stati sostituiti dai nuovi valori di ID titolare. Questo è il file che verrà utilizzato per l'aggiornamento.

 
Parte 4: aggiornamento dei record
 
  1. Utilizzare la funzione Update (Aggiorna) di Data Loader.
  2. Selezionare il tipo di record da aggiornare (Opportunità) e selezionare il file da utilizzare per l'aggiornamento. Al termine, fare clic su Next (Avanti).
  3. Fare clic su OK nella finestra popup di conferma.
  4. Fare clic su Create or Edit a Map (Crea o modifica una mappa). Nella pagina di mappatura campi, abbinare le intestazioni di colonna del file CSV ai campi Salesforce. Al termine, fare clic su OK. Per ulteriori informazioni, vedere Definizione delle mappature dei campi di Data Loader.
  5. Fare clic su Next (Avanti).
  6. Nella pagina finale, selezionare una directory in cui verranno salvati i file riusciti e con errori. Al termine, fare clic su Finish (Fine). Fare clic su Yes (Sì) nella finestra popup di conferma finale.
     

Vedere anche:
Trova l'ID Salesforce per un utente o un profilo
Prepara un file CSV per l'importazione o l'aggiornamento in Salesforce

Video di assistenza:
How to Download and Install Data Loader (Come scaricare e installare Data Loader)
Numero articolo Knowledge

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