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重複したメールアドレスが作成されないようにする

公開日: Oct 13, 2022
説明
※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。

この記事では、新しい取引先責任者レコードを作成するときに、重複したメールアドレスが作成されるのを防ぐ方法について説明します。
解決策
組織内でメールアドレスの重複を防ぐのに役立つ、いくつかのオプションをご紹介します。
  • メールアドレスを新規作成/編集し、この項目を一意に設定する。
  • ワークフロールールに基づいてメール項目を更新する。
  • AppExchange からのアプリケーションを使用する。

サンプルの指示内容は、取引先責任者オブジェクトに基づいています。これは新規レコードにのみ該当します。


一意のメールアドレス項目を作成するには

1.Salesforce Classic の場合: [設定] | [カスタマイズ] | [取引先責任者] | [項目] に移動します。
    Lightning Experience の場合: 歯車アイコンをクリックして、[設定] | [オブジェクトマネージャ] | [取引先責任者] | [項目とリレーション] に移動します。
2.[新規] ボタンをクリックします。
3.[メール] データ型を選択します。
4.[次へ] ボタンをクリックします。
5.名前を付けます。
6.必ず [ユニーク] の横にあるボックスにチェックを入れます。
7.[保存] ボタンが表示されるまで [次へ] ボタンをクリックします。 
 
以下で、ワークフロールールを作成してカスタムメール項目を更新する手順について説明します。


1.Salesforce Classic の場合: [設定] | [作成する] | [ワークフローと承認申請] | [ワークフロールール] に移動します。
    Lightning Experience の場合: 歯車アイコンをクリックして、[設定] | [プロセスの自動化] | [ワークフロールール] に移動します。
2.[新規ルール] ボタンをクリックします。
3.ドロップダウンで [取引先責任者] を選択します。
4.[次へ] をクリックします。
5.名前を付けます。
6.[作成されたとき、および編集されるたび] を選択します。
7.[ルール条件] セクションの最初のドロップダウンメニューで、[取引先責任者: メール]、[次の文字列と一致しない] を選択し、値は空白のままにします。
8.[保存 & 次へ] ボタンをクリックします。
9.[ルール適用時のアクション] セクションで、[ワークフローアクションの追加] ドロップダウンをクリックして、[新規項目自動更新] をクリックします。
10.この項目自動更新に名前を付けます。
11.[更新する項目] ドロップダウンで、以前に作成した項目を選択します。
12.[新規項目値の指定] セクションで、[数式を使用して新しい値を設定する] を選択します。
13.[数式エディタの表示] リンクをクリックします。
14.[項目の挿入] をクリックします。
15.[種別: メール] および [API 参照名: メール] の [メール] 項目を見つけます。
16.[挿入] ボタンをクリックします。
17.[保存] ボタンをクリックします。
18.[完了] ボタンをクリックします。
19.[有効化] ボタンをクリックします。

AppExchange のアプリケーションも利用できます。http://appexchange.salesforce.com/ にアクセスし、「重複メール」、「重複排除」、「重複を除去」などの検索語を検索すると、重複レコードの防止に役立つアプリケーションが見つかります。
ナレッジ記事番号

000385695

 
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