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取引先責任者の誕生日の 2 時間前にリマインダーを設定する方法

公開日: Aug 22, 2024
説明

※ Winter '23 以降、ワークフロールールの新規作成をすることはできなくなりました。

ワークフロールールを使用して、取引先責任者の誕生日にメールをトリガする手順は次のとおりです。

解決策
Salesforce Classic: [設定] | [作成] | [ワークフローと承認申請] ❘ [ワークフロールール] | [新規ルール] をクリックします。
Lightning Experience: 歯車アイコン | [設定] | [プロセスの自動化] | [ワークフロールール] | [新規ルール] をクリックします。


 ステップ 1: オブジェクトの選択
  • ドロップダウンリストから [取引先責任者] オブジェクトを選択し、[次へ] をクリックします。

ステップ 2: ワークフロールールの設定 
a. [ルールの編集] セクション - ルール名を入力します。
b. [評価条件] セクション - [作成されたとき] ラジオボタンを選択します。
c. [ルール条件] セクション - 次の場合にこのルールを実行: [条件が一致する]
d. [項目] ドロップダウン - [取引先責任者:誕生日] | [次の文字列と一致しない] | null、および、 [取引先責任者:メール] | [次の文字列と一致しない] | null
e. [保存 & 次へ] をクリックします。

ステップ 3: [ワークフローアクションの指定] ページで [タイムトリガの追加] ボタンをクリックします。
a. 2 時間前 | [取引先責任者:誕生日] を入力し、[保存] ボタンをクリックします。
b. 最後に [完了] ボタンをクリックします。

ステップ 4:  [ワークフローアクションの指定] ページで、ワークフローを指定します。
a. [ワークフローアクションの追加] ドロップダウンをクリックし、[新規メールアラート] を選択します。
b. [メールアラートの編集] セクションで次の項目を入力します。
  • 説明
  • メールテンプレート (ルックアップ項目)
  • 受信者種別 (複数選択ボックス)
  • 差出人メールアドレス (ドロップダウン)
c. [保存] をクリックします。

注: ワークフロールールが有効化されていることを常に確認してください。

この記事は、取引先責任者の次の誕生日にメールを送信するためのものです。毎年の誕生日に継続してメールを送信するには、「自動誕生日メールの作成」を参照ください。


参考情報:
ワークフロールールの作成
ナレッジ記事番号

000385718

 
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