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取引先名を検索したときにその取引先に関連付けられているすべての取引先責任者を表示できない

公開日: Jun 25, 2025
説明
取引先名のグローバル検索を実行して取引先とそれに関連付けられている取引先責任者レコードを見つけようとすると、検索で一致する取引先レコードのみが返され、取引先責任者レコードが返されないことがあります。

例:

Acme という取引先レコードがあり、この取引先レコードには Kevin、Jack、Viz という 3 人の取引先責任者が関連付けられているとします。ユーザが Acme という語句を検索すると、3 つのすべての取引先責任者レコードに Acme という語句が存在しているにもかかわらず 3 つのどの取引先責任者レコードも返されません。

詳細は、リリースノートの「取引先名を使用した取引先責任者の検索」セクションを参照してください。
解決策
暗号化項目、数式項目、参照項目は検索できないため、これは設計どおりの動作です。検索可能な項目についての詳細は、「検索可能なオブジェクトと項目」を参照してください。一部の取引先責任者がエンドユーザのグローバル検索結果に表示されることがありますが、これは別の検索可能な項目に取引先名が含まれているためです。たとえば、取引先責任者レコードの説明項目に Acme というテキストが含まれている場合、グローバル検索で取引先責任者レコードが見つかります。

この問題は、カスタム項目、ワークフロールール、ワークフローアクションを作成して回避できます。必要な手順は次のとおりです。

ステップ 1: カスタム項目の作成
1a.Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [取引先責任者] | [項目] | [新規] に移動して、データ型が [テキスト] のカスタム項目を作成します。
1b.Lightning Experience: [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [取引先責任者] | [項目とリレーション] | [新規] に移動して、データ型が [テキスト] のカスタム項目を作成します。
2.適切な [項目の表示ラベル]、[文字数]、[説明] (省略可能) を選択して、[次へ] をクリックします。
3.[参照可能] チェックボックスを 2 回 クリックして (これにより項目が非表示になる)、[次へ] をクリックします。
4.[項目の追加] をオフにします。ページレイアウトを追加します。[保存] をクリックします。

ステップ 2: ワークフロールールの作成
1a.[設定] | [作成] | [ワークフローと承認申請] | [ワークフロールール] に移動してワークフロールールを作成します。
1b.[設定] | [プロセスの自動化] | [ワークフロールール] に移動してワークフロールールを作成します。
2.[新規ルール] をクリックして、[オブジェクト] ドロップダウンから [取引先責任者] を選択し、[次へ] をクリックします。
3.適切な [ルール名] と [説明] (省略可能) を入力します。
4.[評価条件] で [作成されたとき、および編集されるたび] を選択します。
5.[ルール条件] の [次の場合にこのルールを実行:] で、[数式の評価が true になる] を選択します。
6.数式エディタで 「1<>0」と入力し、[保存 & 次へ] をクリックします。

ステップ 3: ワークフローアクションの作成
1.[ルール適用時のアクション] で、[ワークフローアクションの追加] をクリックし、[新規項目自動更新] を選択します。
2.適切な [名前]、[一意の名前]、[説明] (省略可能) を入力します。
3.ステップ 1  で作成したカスタム項目を選択し、[次へ] をクリックします。
4.[新規項目値] で、[数式を使用して新しい値を設定する] を選択します。
5.[数式エディタの表示] | [項目の挿入] | [取引先責任者] > [取引先] > [取引先名] をクリック、または [Account.Name] を入力し、[保存] をクリックします。
6.[完了] > [有効化] をクリックします。

検索結果に含まれていなかった取引先責任者レコードに移動し、[編集] > [保存] をクリックします。レコードへの変更は必要ありません。このステップは WF アクションの起動とレコードの再インデックス付けのために行われます。

取引先責任者レコードが検索結果に表示されるようになっています。


Ideas (アイデア):
Search on formula fields (数式項目の検索)
Allow Lookup fields on custom objects searchable in global search (グローバル検索でのカスタムオブジェクトの参照項目の検索)
 
ナレッジ記事番号

000385727

 
読み込み中
Salesforce Help | Article