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Änderungen an der Themenliste 'Notizen & Anhänge' und den Schaltflächen 'Neue Notiz' und 'Dateien hochladen'

Veröffentlichungsdatum: Oct 15, 2020
Beschreibung

AKTUALISIERUNG: In der Version Winter '18 bleibt die Schaltfläche 'Dateien hochladen' in der alten Themenliste "Notizen & Anhänge" weiterhin verfügbar, obwohl in den Versionshinweisen der Version Spring '17 (Warum Sie Ihren Seitenlayouts die Themenliste "Dateien" hinzufügen sollten) zuvor angegeben war, dass sie nicht mehr verfügbar sein würde. 

Für Administratoren dringend empfohlen:

Auch wenn die Schaltflächen 'Neue Notiz' und 'Dateien hochladen' in der Liste 'Notizen & Anhänge' beibehalten werden, wird dennoch dringend empfohlen, Benutzer anzuweisen, die Schaltfläche 'Neue Notiz' in der Themenliste 'Notizen' und die Schaltfläche 'Dateien hochladen' in der Themenliste 'Dateien' anstelle der Themenliste 'Notizen & Anhänge' zu verwenden.

Die Themenliste 'Notizen & Anhänge' wird irgendwann zugunsten der einzelnen Themenlisten 'Dateien' und 'Notizen' eingestellt. Daher empfiehlt es sich nicht, die Schaltfläche 'Neue Notiz' der alten Themenliste 'Notizen & Anhänge' zu verwenden, um Datensätze vom alten Typ 'Notiz' zu erstellen. In der Themenliste sollten idealerweise nur zuvor erstellte Datensätze vom Typ 'Notiz' für Verlaufsinformationen referenziert werden.

Lösung


Schaltfläche "Dateien hochladen" in der Themenliste "Notizen & Anhänge" verfügbar


In Classic ist die Schaltfläche "Dateien hochladen" nur in der Themenliste "Notizen & Anhänge" verfügbar, wenn Sie in Setup die Voreinstellung "In die Themenliste 'Anhänge' für Datensätze hochgeladene Dateien werden als Salesforce Files-Dateien hochgeladen, nicht als Anhänge" aktivieren. (Aktivieren: Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Salesforce Files ein und wählen Sie dann Allgemeine Einstellungen aus.)

Wenn die Voreinstellung deaktiviert ist, wird Benutzer in der Themenliste "Notizen & Anhänge" die Schaltfläche "Datei anhängen" angezeigt.

Hinweis: Die Schaltfläche "Dateien hochladen" ist in Lightning allgemein verfügbar, selbst wenn die Voreinstellung nicht aktiviert wurde.

Schaltfläche "Neue Notiz" in der Themenliste "Notizen & Anhänge" verfügbar


Vor der Version Spring ’17 mussten Sie das "erweiterte Notiz-Tool" aktivieren, damit die Schaltfläche "Neue Notiz" in der Themenliste "Notizen & Anhänge" sichtbar war. (Aktivieren: Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Notizen ein und wählen Sie dann Notizeneinstellungen aus.) Nach der Version Spring ’17 wurde die Schaltfläche "Neue Notiz" in der Themenliste "Notizen & Anhänge" sichtbar gemacht.

Beachten Sie die folgenden Unterschiede hinsichtlich Verfügbarkeit und Verhalten der Schaltfläche "Neue Notiz" in:
  • Classic: Die Schaltfläche "Neue Notiz" ist in der Themenliste "Notizen & Anhänge" verfügbar. Mit dieser Schaltfläche wird unabhängig davon, ob erweiterte Notizen für Ihre Organisation erstellt wurden, immer ein alter Notizendatensatz erstellt. Weitere Details zu bewährten Vorgehensweisen und Empfehlungen hinsichtlich der Verwendung alter Notizen in Classic für die Situation Ihrer Organisation finden Sie in den Überlegungen zur Nutzung der Funktionen "Notizen" und "Dateien" des erweiterten Notizen-Tools .
 
Wenn Sie die erweiterte Notizenfunktion weiterhin verwenden möchten, muss ein Administrator zunächst Seitenlayouts für Notizen konfigurieren, damit Benutzer Notizen über die Themenliste anzeigen und erstellen können.
Nummer des Knowledge-Artikels

000385730

 
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