Loading

Cambios de la lista relacionada Notas y archivos adjuntos y los botones Nueva nota y Cargar archivos

Fecha de publicación: Oct 15, 2020
Descripción

ACTUALIZACIÓN: En la versión Winter '18, el botón "Cargar archivos" seguía estando disponible en la lista relacionada heredada Notas y archivos adjuntos, a pesar de que las notas de la versión de Spring '17 (Motivos para agregar la lista relacionada de archivos a sus formatos de página) indicaban que dejaría de estar disponible. 

Muy recomendado para los administradores:

A pesar de que los botones "Nueva nota" y "Cargar archivos" siguen apareciendo en la lista "Notas y archivos adjuntos", aún se recomienda indicar a los usuarios que usen el botón "Nueva nota" en la lista relacionada Notas y el botón "Cargar archivos" en la lista relacionada Archivos, en lugar de usar la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos".

La lista relacionada "Notas y archivos adjuntos" acabará abandonándose en favor de las listas relacionadas individuales Archivos y Notas. Por ello, no se recomienda usar el botón "Nueva nota" de la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos" para crear registros de Nota anteriores. En teoría, esa lista relacionada solo debería usarse para hacer referencia a registros de Nota creados anteriormente para obtener información histórica.

Solución


Botón "Cargar archivos" presente en la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos"


En Classic, el botón "Cargar archivos" solo está disponible en la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos" si activa la preferencia "Los archivos cargados en la lista relacionada Archivos adjuntos en registros se cargan como Salesforce Files, no como archivos adjuntos" en Configuración. (Para activarla: Escriba Salesforce Files en el cuadro "Búsqueda rápida", seleccione Configuración general.)

Si la desactiva, los usuarios verán el botón "Adjuntar archivo" en la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos".

Nota: El botón "Cargar archivos" suele estar disponible en Lightning aunque esa preferencia no esté activada.

Botón "Nueva nota" disponible en la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos"


Antes de Spring ’17, había que activar la herramienta de toma de notas mejorada para que el botón "Nueva nota" estuviera visible en la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos". (Para activarla: Escriba Notas en el cuadro "Búsqueda rápida" de la configuración y seleccione Configuración de notas). A partir de Spring ’17, el botón "Nueva nota" se hizo visible en la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos".

Tenga en cuenta las siguientes diferencias en la disponibilidad y el comportamiento del botón "Nueva nota" en:
  • Classic: el botón "Nueva nota" está disponible en la lista relacionada "Notas y archivos adjuntos". Este botón siempre creará un registro de nota heredada, independientemente de si se han activado las notas mejoradas para su organización. Consulte Consideraciones de uso de la herramienta de notas "Notas" y la funcionalidad "Archivos" si desea conocer más información sobre las prácticas recomendadas y recomendaciones de uso de las notas heredades en Classic en su organización.
 
Para seguir usando la función de toma de notas mejorada, un administrador deberá Configurar los formatos de página para las notas, de modo que los usuarios pueden ver y crear notas mediante la lista relacionada.
Número del artículo de conocimiento

000385730

 
Cargando
Salesforce Help | Article