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Modifications de la liste associée « Notes et pièces jointes » et des boutons « Nouvelle note » et « Charger des fichiers »

Date de publication: Oct 15, 2020
Description

MISE À JOUR : Dans la version Winter '18, le bouton « Charger des fichiers » restera disponible dans la liste associée des notes et pièces jointes héritée en dépit des notes de la version Spring '17 (Pourquoi ajouter la liste associée Fichiers à votre présentation de page qui indiquaient précédemment qu’il ne serait plus disponible. 

Vivement recommandé aux administrateurs :

Même si les boutons « Charger des fichiers » restent dans la liste « Notes et pièces jointes », il est toujours vivement recommandé de demander aux utilisateurs d’utiliser le bouton « Nouvelle note » dans la liste associée des notes et le bouton « Charger des fichiers » dans la liste associée des fichiers de la liste associée « Notes et pièces jointes ».

La liste associée « Notes et pièces jointes » sera éliminée progressivement en faveur des listes associées individuelles « Fichiers » et « Notes ». Pour cette raison, il n’est pas recommandé d’utiliser le bouton « Nouvelle note » de la liste associée « Notes et pièces jointes » héritée pour créer des enregistrements de note hérités et la liste associée devrait être utilisée uniquement pour référencer des enregistrements de note créés précédemment pour des informations historiques.

Résolution


Bouton « Charger des fichiers » disponible dans la liste associée « Notes et pièces jointes »


Dans Classic, le bouton « Charger des fichiers » n’est disponible que dans la liste associée « Notes et pièces jointes » si vous activez la préférence « Les fichiers chargés dans la liste associée Pièces jointes des enregistrements sont chargés en tant que Salesforce Files, pas en tant que pièces jointes », dans Configuration. (Pour activer : Saisissez Salesforce Files dans la case « Recherche rapide », puis sélectionnez Paramètres généraux.)

Si l’option est désactivée, les utilisateurs voient le bouton « Joindre un fichier » dans la liste associée « Notes et pièces jointes ».

Remarque : Le bouton « Charger des fichiers » est généralement disponible dans Lightning même si la préférence n’est pas activée.

Bouton « Nouvelle note » disponible dans la liste associée « Notes et pièces jointes »


Avant la version Spring ’17, vous deviez activer l’« outil de prise de notes optimisé » pour que le bouton « Nouvelle note » soit visible dans la liste associée « Notes et pièces jointes ». (Pour activer : Saisissez Notes dans la case « Recherche rapide » de Configuration, puis sélectionnez Paramètres des notes). Après la version Spring ’17, le bouton « Nouvelle note » était visible dans la liste associée « Notes et pièces jointes ».

Notez les différences suivantes dans la disponibilité et le comportement du bouton « Nouvelle note » dans :
 
Pour continuer à utiliser la fonctionnalité de prise de notes optimisée, un administrateur devra d’abord configurer les présentations de page pour des notes afin que les utilisateurs puissent afficher et créer des notes via la liste associée.
Numéro d’article de la base de connaissances

000385730

 
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