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Modifiche all'elenco correlato 'Note e allegati' e ai pulsanti 'Nuova nota' e 'Carica file'

Data pubblicazione: Oct 15, 2020
Descrizione


AGGIORNAMENTO: Nel rilascio Winter ‘18, il pulsante 'Carica file' rimane disponibile nell'elenco correlato Note e allegati legacy, nonostante le note di rilascio Spring ‘17 (Why You Should Add the Files Related List to Your Page Layouts (Perché è necessario aggiungere l'elenco correlato File ai layout di pagina)) indicassero in precedenza che non sarebbe stato più disponibile. 

Fortemente consigliato agli amministratori:

Nonostante i pulsanti 'Nuova nota' e 'Carica file' siano ancora presenti nell'elenco 'Note e allegati', è comunque fortemente consigliato di indicare agli utenti di utilizzare il pulsante 'Nuova nota' nell'elenco correlato Note e il pulsante 'Carica file' nell'elenco correlato File anziché quelli nell'elenco correlato 'Note e allegati'.

L'elenco correlato 'Note e allegati' verrà infine dichiarato obsoleto a favore dei singoli elenchi correlati 'File' e 'Note'. Per questo motivo, non è consigliabile utilizzare il pulsante 'Nuova nota' dell'elenco correlato Note e allegati per creare record nota legacy. L'elenco correlato dovrebbe teoricamente essere utilizzato solo per fare riferimento a record creati in precedenza per recuperare informazioni storiche .
 

Risoluzione


Pulsante 'Carica file' disponibile nell'elenco correlato 'Note e allegati'


In Classic, il pulsante 'Carica file' è disponibile nell'elenco correlato 'Note e allegati' solo se si abilita la preferenza 'I file caricati nell'elenco correlato Allegati sui record sono caricati come Salesforce Files, non come allegati ' in Imposta. Per abilitarla, immettere Salesforce Files nella casella Ricerca veloce e selezionare Impostazioni generali.
 
Nota: la preferenza non si applica all'elenco correlato 'Allegati' per oggetti Operazioni ed eventi. I file aggiunti all'elenco correlato Allegati per le attività vengono sempre aggiunti come record allegato, non come file.

Se la preferenza è disabilitata, gli utenti visualizzano il pulsante 'Allega file' nell'elenco correlato 'Note e allegati'. Tuttavia, in Lightning è disponibile solo il pulsante 'Carica file', anche se la preferenza non è abilitata.

 

Pulsante 'Nuova nota' disponibile nell'elenco correlato 'Note e allegati'


Prima del rilascio Spring '17, era necessario abilitare lo 'strumento ottimizzato per l'acquisizione di note' perché il pulsante 'Nuova nota' fosse visibile nell'elenco correlato 'Note e allegati'. Per abilitarlo, immettere Note nella casella Ricerca veloce in Imposta, quindi selezionare Impostazioni note. Dopo il rilascio Spring '17, il pulsante 'Nuova nota' è divenuto visibile nell'elenco correlato 'Note e allegati'.


Si notino le seguenti differenze di disponibilità e comportamento del pulsante 'Nuova nota' in:
 
  • Classic: il pulsante 'Nuova nota' è disponibile nell'elenco correlato Note e allegati. Questo pulsante crea sempre un record nota legacy, indipendentemente dal fatto che le note ottimizzate siano state abilitate o meno per l'organizzazione. Per le procedure ottimali e alcuni consigli sull'utilizzo delle note legacy in Classic nel contesto dell'organizzazione, vedere Considerations for usage of note-taking tool 'Notes' and 'Files' functionality (Considerazioni per l'utilizzo delle funzioni 'Note' e 'File' dello strumento di acquisizione di note).
 
Per continuare a utilizzare la funzione ottimizzata di acquisizione di note, un amministratore deve prima configurare i layout di pagina per Note, in modo che gli utenti possano visualizzare e creare note tramite l'elenco correlato.
Numero articolo Knowledge

000385730

 
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