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[メモ＆添付ファイル] 関連リストの [新規メモ] および [ファイルをアップロード] ボタンに関する変更

公開日: Oct 15, 2020
説明
更新: Spring '17 リリースノート (Spring '17 でページレイアウトに [ファイル] 関連リストを追加する必要がある理由) では、従来の [メモ＆添付ファイル] 関連リストに [ファイルをアップロード]  ボタンが表示されなくなると記載されていますが、Winter '18 リリースでは [ファイルをアップロード] ボタンは従来の [メモ & 添付ファイル] 関連リストで引き続き使用できます。


システム管理者に強く推奨:

[メモ＆添付ファイル] 関連リストに [新規メモ] ボタンと [ファイルをアップロード] ボタンが表示されていますが、[メモ＆添付ファイル] 関連リストではなく、[メモ] 関連リストの [新規メモ] ボタンと [ファイル] 関連リストの [ファイルをアップロード] ボタンを利用するようにユーザに指示することを強くお勧めします。

個々の [ファイル] と [メモ] 関連リストを優先し、[メモ＆添付ファイル] 関連リストは段階的に廃止されます。このため、従来の [メモ＆添付ファイル] 関連リストの [新規メモ] ボタンを使用して従来のメモレコードを作成することはお勧めしません。関連リストは、履歴情報として以前に作成したメモレコードを参照するためにのみ使用するのが理想的です。
 
解決策
[メモ＆添付ファイル] 関連リストにある [ファイルをアップロード] ボタン

Salesforce Classic では、[ファイルをアップロード] ボタンは、[レコードの [添付ファイル] 関連リストにアップロードしたファイルは、添付ファイルとしてではなく、Salesforce Files としてアップロードされます。] という設定を有効にした場合にのみ、[メモ＆添付ファイル] 関連リストで使用できます。 (これを有効にするには: クイック検索ボックスに Salesforce Files と入力し、[一般設定] を選択します。)
 
注: この設定は、ToDo オブジェクトと行動オブジェクトの [添付ファイル] 関連リストには適用されません。活動の [添付ファイル] 関連リストに追加されたファイルは、ファイルではなく、常に添付ファイルレコードとして追加されます。

これを無効にすると、ユーザには [メモ＆添付ファイル] 関連リストの [ファイル添付] ボタンが表示されますが、設定が有効になっていない場合でも、Lightning Experience では [ファイルをアップロード] ボタンしか使用できません。


[メモ＆添付ファイル] 関連リストの [新規メモ] ボタンの有効化

Spring '17 より前は、[メモ＆添付ファイル] 関連リストに [新規メモ] ボタンが表示されるように、[拡張されたメモ取りツール ] を有効にする必要がありました (これを有効にするには、[設定] | [カスタマイズ] | [メモ] | [メモの設定]) 。Spring '17 以降は、[メモ＆添付ファイル] 関連リストに [新規メモ] ボタンが表示されるようになりました。

次の [新規メモ] ボタンの表示と動作の違いに注意してください:
拡張されたメモ取り機能を引き続き使用するには、システム管理者はまず、ユーザが関連リストを介してメモを表示および作成できるように、メモのページレイアウトを設定する必要があります。
ナレッジ記事番号

000385730

 
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