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‘노트 및 첨부 파일’ 관련 목록 및 '새 노트' 및 '파일 업로드' 버튼에 대한 변경 사항

게시 일자: Nov 7, 2023
상세 설명


Spring '17 릴리스 노트에서 '파일 업로드' 버튼을 더 이상 사용할 수 없다고 안내했으나 기존 노트 및 첨부 파일 관련 목록에서 계속 사용할 수 있도록 되었습니다.

관리자에게 적극 권장하는 항목:

’노트 및 첨부 파일’ 목록에 '새 노트' 및 '파일 업로드' 버튼이 남아있지만 사용자에게 '노트 및 첨부 파일' 관련 목록 대신 파일 관련 목록에서 '새 노트' 버튼을 활용하도록 지시하는 것이 좋습니다.

'노트 및 첨부 파일' 관련 목록은 개별 '파일' 및 '노트' 관련 목록에서 단계적으로 폐지될 예정입니다. 따라서 레거시 노트 및 첨부 파일 관련 목록의 '새 노트' 버튼을 사용하여 레거시 노트 레코드를 만드는 것은 권장되지 않으며 관련 목록은 이전에 생성된 노트 레코드를 과거 정보를 참조하는 데만 사용하는 것이 좋습니다.

솔루션


‘노트 및 첨부 파일' 관련 목록에서 '파일 업로드' 버튼 사용 가능


Classic에서 '파일 업로드' 버튼은 설정에서 ‘레코드의 첨부 파일 관련 목록에 업로드된 파일이 첨부 파일이 아닌 Salesforce 파일로 업로드됨’ 기본 설정을 활성화한 경우 '노트 및 첨부 파일' 관련 목록에서만 사용할 수 있습니다. (활성화 방법: ‘빠른 찾기’ 상자에 Salesforce 파일을 입력한 다음 일반 설정을 선택합니다.)
 
참고: 작업 및 이벤트 개체에 대한 '첨부 파일' 관련 목록에는 기본 설정이 적용되지 않습니다. 활동의 첨부 파일 관련 목록에 추가된 파일은 항상 파일이 아닌 첨부 레코드로 추가됩니다.

비활성화된 경우 사용자는 '노트 및 첨부 파일' 관련 목록에서 '파일 첨부' 버튼을 볼 수 있지만 기본 설정이 활성화되지 않은 경우에도 Lightning에서 '파일 업로드' 버튼만 사용할 수 있습니다.
 

‘노트 및 첨부 파일' 관련 목록에서 '새 노트' 버튼 사용 가능


Spring '17 이전에는 '노트 및 첨부 파일' 관련 목록에 '새 노트' 버튼이 표시되도록 '향상된 노트 작성 도구'를 활성화해야 했습니다. (활성화하려면: 빠른 찾기 설정 상자에 노트를 입력한 다음 노트 설정을 선택합니다.) Spring '17 이후 '새 노트' 버튼이 '노트 및 첨부 파일' 관련 목록에 표시되었습니다.


'새 노트' 버튼의 가용성 및 동작에서 다음과 같은 차이점이 있습니다.
  • Classic - 노트 및 첨부 파일 관련 목록에서 '새 노트' 버튼을 사용할 수 있습니다. 이 버튼은 조직에 대해 향상된 노트가 활성화되었는지 여부에 관계없이 항상 레거시 노트 레코드를 만듭니다. 조직의 상황에 맞게 Classic에서 레거시 노트를 사용하는 것과 관련된 모범 사례 및 권장 사항은 노트 작성 도구 '노트' 및 '파일' 기능 사용에 대한 고려 사항을 참조하십시오.
 
향상된 노트 작성 기능을 계속 사용하려면 관리자가 먼저 노트에 대한 페이지 레이아웃을 구성하여 사용자가 관련 목록을 통해 노트를 보고 만들 수 있도록 해야 합니다.
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