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リードの取引の開始中に「レコードタイプが利用できません」エラー

公開日: Dec 13, 2021
説明
リードの取引が開始されたときに、次のエラーが表示されます。

「レコードタイプが利用できません。該当する種類のデフォルトのレコードタイプが見つかりません。」
解決策
リードの取引の開始時の「レコードタイプが利用できません」エラーの原因

1. 組織が個人取引先を有効にしていて、ユーザのプロファイルが個人取引先、および/または法人取引先レコードタイプへのアクセス権を持たない場合
Salesforce Classic:
  1. [設定] をクリックします。
  2. [ユーザの管理] の下の [プロファイル] をクリックします。
  3. 該当のユーザのプロファイルを選択します。
  4. [レコードタイプ設定] セクションの下の [編集] をクリックします。
  5. 個人取引先レコードタイプを追加します。
  6. [保存] をクリックします。

Lightning Experience:
  1. 歯車アイコンをクリックします。
  2. [設定] をクリックします。
  3. [ユーザ] の下の [プロファイル] をクリックします。
  4. 該当のユーザのプロファイルを選択します。
  5. [レコードタイプ設定] セクションの下の [編集] をクリックします。
  6. 個人取引先レコードタイプを追加します。
  7. [保存] をクリックします。
** Lightning Experienceで拡張プロファイルユーザインターフェースが有効になっている組織のステップ
  1. 歯車アイコンをクリックします。
  2. [設定] をクリックします。
  3. [ユーザ] の下の [プロファイル] をクリックします。
  4. 対象のユーザのプロファイルを選択します。
  5. [オブジェクト設定] を選択します。
  6. [オブジェクト] を選択します。
  7. [編集] をクリックします。
  8. 割り当てられたレコード タイプの下で、個人取引先の行のボックスがチェックされていることを確認します。また、それがデフォルトのレコードタイプであることも確認してください。
  9. [保存] をクリックします。

2. レコードの所有者またはレコードを変換しているユーザのいずれかが適切なレコードタイプへのアクセス権が不足している場合
3. 該当のユーザのプロファイルが、取引先、取引先責任者、商談および/または ToDo オブジェクトで、デフォルトレコードタイプが "-Master-" に設定されている場合
このエラーを解決するために上記のポイントをチェックしてください。レコードタイプがプロファイルで有効になっていること、および、デフォルトのレコードタイプが上記に挙げたオブジェクトで適切に設定されているかを確認してください。どのように確認すればよいかについては、以下を参照してください。
参考情報:
ナレッジ記事番号

000385750

 
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